Créer des étapes d’opportunité

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez des étapes de cycle de vente pour une opportunité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_ops_specialist

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Gestion des opportunités > Étapes d'opportunité.
    2. Sélectionnez Nouveau pour créer une étape d’opportunité ou sélectionnez une étape d’opportunité existante pour apporter des changements.
    3. Renseignez les champs du formulaire Étape d’opportunité.
      Tableau 1. Formulaire Étape d’opportunité
      Champs Descriptions
      Nom Nom de l’étape d’opportunité. Par exemple, Qualifier, Développer, Proposer ou Négocier.
      Ordre Nombre de commandes à l’étape d’opportunité.
      Type Type des étapes d’opportunité. Par exemple, Ouvert ou Fermé.
      Actif Lorsque l’option est sélectionnée, l’étape d’opportunité est active.
    4. Sélectionnez Soumettre.
      L’étape de cycle de vente a été créée pour l’opportunité.