Affecter une piste

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Affecter une piste à un agent commercial dans Gestion des pistes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent ou sales_manager

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Pistes > Tout et sélectionnez une piste existante avec laquelle vous travaillez.
      • Sur la page Pistes - Toutes , sélectionnez Affecter à.
      • Ouvrez l’enregistrement de piste, sélectionnez le menu à trois points () dans le coin supérieur droit de l’en-tête de piste et sélectionnez Affecter à.
      À Créer une piste, sélectionnez Nouveau.
      Remarque :

      Immédiatement après la création de la piste, un message confirme que la piste a été créée. Pour continuer à travailler sur la piste, sélectionnez le lien dans le message.

    3. Dans la boîte de dialogue Attribuer les prospects à , sélectionnez Propriétaire et choisissez un agent commercial.
      Vous pouvez cocher la case si vous souhaitez réaffecter toutes les tâches des prospects sélectionnés à cet agent commercial.
    4. Sélectionnez Affecter.

    Que faire ensuite

    Pour en savoir plus, consultez Utiliser Gestion des pistes.