Créer des rendez-vous pour les tâches de piste

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez des rendez-vous avec vos parties prenantes pour mener des discussions commerciales pour votre prospect.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous ne pouvez créer des rendez-vous qu’après avoir créé une tâche de piste. Pour créer une tâche de piste, reportez-vous à la section Ajouter des tâches de piste.

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Piste > Tout.
    3. Sélectionnez la tâche principale avec laquelle vous souhaitez travailler et sélectionnez l’onglet Rendez-vous .
    4. Sélectionnez Nouveau pour démarrer un nouveau rendez-vous ou sélectionnez un rendez-vous existant pour apporter des modifications.
    5. Remplissez les champs du formulaire Créer un nouveau rendez-vous.
      Tableau 1. Créer un formulaire de rendez-vous
      Champs Descriptions
      De ID d’e-mail de l’expéditeur.
      À ID d’e-mail du destinataire.
      État de l'activité État du rendez-vous.
      Heure de début Heure de début de votre rendez-vous.
      Heure de fin Heure de fin de votre rendez-vous.
      Rappel Intervalle de temps pour un rappel.
      Objet Informations sur l’objet de votre rendez-vous.
      Emplacement Lieu de votre rendez-vous.
      Message Informations supplémentaires pour votre rendez-vous.
    6. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le rendez-vous et l’envoyer ultérieurement ou sélectionnez Envoyer l’activité pour l’envoyer maintenant.