Pistes d’exportation

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez exporter un devis sous forme de fichier JSON et Gestion des pistes le fournir à un client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La fonctionnalité d’exportation de la piste dans Gestion des pistes exporte une liste de toutes les pistes. Procédez comme suit pour exporter des prospects.

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Pistes > Tout.
    3. Sélectionnez le type de fichier :
      • Excel
      • CVS (en anglais seulement)
      • JSON
      • PDF
    4. Sélectionnez le type de livraison :
      • E-mail : saisissez une adresse e-mail valide.
      • Télécharger : télécharge l’exportation vers un lecteur local.
      La liste des pistes est exportée en fonction des paramètres définis.