Ajouter des tâches d’opportunité

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez des tâches d’opportunité pour capturer des détails supplémentaires sur les besoins de vos clients.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Tâches .
    3. Sélectionnez Nouveau pour démarrer une nouvelle tâche d’opportunité ou sélectionnez une tâche d’opportunité existante pour apporter des changements.
    4. Renseignez les champs du formulaire Tâche d’opportunité.
      Tableau 1. Formulaire de tâche d’opportunité
      Champs Descriptions
      Numéro Numéro de la tâche d’opportunité généré par le système.
      Opportunité Numéro de l’opportunité.
      Date d'échéance Date à laquelle la tâche d’opportunité doit être terminée.
      Description brève Informations supplémentaires sur la tâche d’opportunité.
      État État de la tâche d’opportunité.
      Affecté à Nom de l’agent commercial auquel le directeur des ventes a affecté cette tâche d’opportunité.
      Notes de travail Remarques supplémentaires sur la tâche d’opportunité.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      La tâche d’opportunité est ajoutée à l’opportunité principale.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez créer des rendez-vous dans vos tâches d’opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer des rendez-vous.