Ajouter des concurrents à une opportunité

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Capturez les détails des concurrents pour votre opportunité afin que vous puissiez avoir des conversations de vente gagnantes avec votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler et sélectionnez l’onglet Concurrents .
    3. Sélectionnez Nouveau pour démarrer un nouveau concurrent d’opportunité ou sélectionnez un concurrent d’opportunité existant pour apporter des modifications.
    4. Remplissez les champs du formulaire Concurrent d’opportunité.
      Tableau 1. Formulaire Concurrent d’opportunité
      Champs Descriptions
      Société Le nom de l’entreprise qui est un concurrent.
      Opportunité Numéro de l’opportunité.
      Forces Points forts du compétiteur.
      Faiblesses Faiblesses de la concurrence.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Les informations sur les concurrents sont ajoutées à l’opportunité principale.