CRM Outlook アドイン
このCRM Outlook アドインは、営業チームが Microsoft Outlook から直接メールのやり取りを ServiceNow CRM にキャプチャするのに役立ちます。
CRM Outlook アドインの概要
CRM Outlook アドイン アプリケーションには Outlook 向け ServiceNow CRM アドインがパッケージ化されており、営業チームはMicrosoft Outlookを離れることなくメールでのやり取りをキャプチャして ServiceNow CRM に記録できます。営業担当者は、CRM レコードを検索し、メールをリード、連絡先、営業案件、およびアカウントに関連付け、新しいレコードを作成できます。大量のメールをキャプチャする場合、アドミニストレーターは、手動で関連付けることなくメールを ServiceNow インスタンスに自動的にルーティングするようにリダイレクトルールを設定できます。この機能により、アプリケーション間のコンテキストの切り替えが不要になり、手動のデータ入力が減り、一貫した CRM データが促進され、パイプラインの可視性とフォローアップ追跡が向上します。
CRM Outlook アドインユーザー
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| 営業担当者 | CRM レコードを検索し、メールを関連付けてエンゲージメントを追跡し、Outlook から直接見込み客または連絡先を作成します。 |
| 営業マネージャー | 一貫してログに記録されるメールインタラクションを通じて、顧客エンゲージメントと取引の進行状況を可視化します。 |
| CRM アドミニストレーター | CRM Outlook アドイン プラグインを構成し、ユーザーロールを管理し、メールリダイレクトルールを設定します。 |
CRM Outlook アドイン のワークフロー
次のワークフロー図は、営業担当者が CRM Outlook アドインを使用して受信問い合わせをキャプチャする方法を示しています。
- アドミニストレーターとして、 CRM Outlook アドインをインストールします。
- マニフェストファイルを使用して、ServiceNow CRM for Outlook アドインを展開します。
- 有用な場合は、メールクライアントのリダイレクトルールを設定して、大量の営業関連受信メールを自動的にキャプチャできるようにします。
- 見込み客は、会社の Web サイトから問い合わせを送信するか、営業担当者に直接メールを送信します。
- 営業担当者は Outlook の受信ボックスでメールを受信し、Outlook 用 ServiceNow CRM アドインを開きます。
- 担当者は、送信者の名前、メール、会社、またはその他の識別情報と一致する既存の CRM レコードを検索します。
- 一致するレコードが存在する場合、担当者はメールをリード、連絡先、機会、またはアカウントに関連付けます。
- 一致するレコードが存在しない場合、担当者はリードまたは連絡先レコードを作成し、1 回のアクションでメールをそのレコードに関連付けます。
CRM Outlook アドイン のメリット
| メリット | 機能 | ユーザー |
|---|---|---|
| Outlook を離れることなく、リード、営業案件、アカウント、連絡先などの CRM レコードを検索し、メールをリンクします。 | 既存の CRM レコードへのメールの関連付け | 営業担当者、営業マネージャー |
| 自動入力された送信者情報を使用して、受信問い合わせから新しい見込み客をすぐにキャプチャし、1 回のアクションでメールを関連付けます。 | Microsoft Outlookからの CRM レコードの作成 | 営業担当者 |
| ステージング済みメール [sys_email_staging] テーブルからメールの関連付けを監査およびトラブルシューティングします。 | リンク元メールを追跡する Microsoft Outlook | CRM アドミニストレーター |
| 大量のメールを手動でログ記録することなく自動的にキャプチャし、メールの見逃しを減らし、エージェントが販売に集中できるようにします。 | CRM アドミニストレーター |
関連リンク
CRM Outlook アドインを構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。