予測モデルの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 予測モデルは、履歴データ、現在の販売活動、およびその他の関連要因に基づいて将来の売上を予測するために使用されるフレームワークです。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > 売上予測 > 予測モデル.
    2. [ 新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      フィールド 説明
      名前 作成する予測モデルの名前。
      説明 予測モデルの簡単な説明。
      予測ソース 予測データの生成元のエンティティ。たとえば、[オポチュニティとオポチュニティの割り当て] などです。
      フィルター基準 予測ソースからのレコードが予測に含まれることを制限する条件。
      ロールアップタイプ 予測値を階層にロールアップする方法を選択します。たとえば、累積や単一などです。
      測定タイプ 予測値のデータタイプ。
      有効 予測モデルをアクティブ化するオプション。
      測定 予測値を計算するためのパラメーター。
      順序 予測モデルの表示順序。
      プライマリ階層タイプ [営業チーム] または [テリトリー] を選択して、予測値をロールアップするために使用する階層を選択します。
      営業チーム階層 ロールアップに含める営業チームを制限する条件。
      テリトリー階層 ロールアップに含まれるテリトリー。
      注:
      このフィールドは、[プライマリ階層タイプ] リストから [テリトリー ] を選択すると表示されます。
      セカンダリ階層タイプ テリトリーまたは営業チーム内に表示されるセカンダリ階層 (製品オファリングファミリーなど) を選択します。
      ベース ベース予測ソースで予測を送信および調整するオプション。
      注:
      このオプションを選択すると、[ロールアップタイプ] フィールドのデフォルトオプションが [単一 ] になります。
    4. 予測生成の構成を入力します。
      1. [ 予測構成の上書き ] 関連リストを選択します。
      2. [ 予測日フィールド ] リストから、予測ソースから予測を生成する日付を選択します。
      3. [ 予測カテゴリフィールド ] リストから、予測を生成するカテゴリを選択します。
      4. [ 予測テリトリーフィールド ] リストから、テリトリー情報を含むフィールドを [予測ソース] から選択します。
      5. [ 製品オファリングファミリフィールド ] リストから、製品オファリングファミリ情報を含むフィールドを [予測ソース] テーブルから選択します。
    5. 予測期間と送信を構成する条件を選択します。
      1. [ 期間と送信] 関連リストを選択します。
      2. [ プライマリ予測期間 ] リストから、予測を生成する期間を選択します。
      3. [追加の予測期間] リストから、[プライマリ予測期間] からより詳細な期間を選択して、予測を生成できます。
      4. [ 送信が必要] チェックボックスをオンにして、送信期間を有効にします。
      5. [送信頻度] リストから、予測を送信する頻度を選択します。
    6. 予測のオーナーを構成します。
      注:
      このフィールドは、[予測階層タイプ] リストから [テリトリー] を選択した場合にのみ表示されます。
      1. [ 予測所有者構成 ] 関連リストを選択します。
      2. [ 予測所有者フィールド ] リストから、その予測の所有者を決定するフィールドを選択します。
    7. 選択した予測階層の各レベルでロールアップされた予測を定義します。
      注:
      このフィールドは、[予測階層タイプ] リストから [テリトリー] を選択した場合にのみ表示されます。
      1. [ ロールアップオーナー構成 ] 関連リストを選択します。
      2. [ ロールアップオーナーソース ] リストから、ロールアップオーナーを決定するテーブルを選択します。
      3. [ ロールアップオーナーフィールド ] リストから、選択したロールアップオーナーソースのロールアップオーナーを識別するテーブルフィールドを選択します。
      4. [ ロールアップオーナー基準 ] フィールドで、[ フィルター条件の追加 ] または [OR 節の追加 ] を使用して、ロールアップオーナーの選択を絞り込みます。
      5. [ ロールアップオーナーから予測の関連付け] フィールドから、ロールアップオーナーレコードを予測レコードに関連付ける方法を定義します。ロールアップオーナー構成
      6. [ 予測からロールアップオーナーの関連付け ] フィールドから、予測レコードをロールアップオーナーに関連付ける方法を定義します。
        注:
        [ ロールアップ所有者と予測の関連付け ] フィールドと [予測からロールアップ所有者の関連付け ] フィールドの値は同じである必要があります。
    8. [送信] を選択します。

    タスクの結果

    新しい予測モデルが作成されます。これは [予測モデル] ページで表示できます。