オポチュニティの詳細フォーム
オポチュニティ管理のオポチュニティフォームで詳細を編集または確認するためのフィールドの説明。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 番号 | プリフィックス OPTY で始まるオポチュニティのシステム生成番号。 |
| 主要見積 | 機会内のプライマリ見積もり。 |
| アカウント | 顧客アカウントの会社名。 |
| 業界 | 業界の名前。たとえば、電気通信、製造業、医療業、銀行業などです。 |
| 連絡先 | やり取りする会社内の個人の名前。 |
| 推定取引規模 | 潜在的な機会の量。 |
| 取引タイプ | 機会に関連付けられた取引のタイプを示します。
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| 確率 % | 営業機会の推定成功率。 |
| 市場へのルート | 取引の実行に使用された正確な販売チャネルを識別します。
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| 金額 | 合計オポチュニティ金額。 注: オポチュニティに品目がない場合、金額は 推定取引規模と同じ値になります。案件品目が追加されると、合計 総契約額から値が取得されると金額の値が変更されます。 |
| 営業サイクルタイプ | 販売タイプ (NEWCUST、RENEW、UPSELL など)。 |
| 加重金額 | 確率パーセンテージで調整した総収益。 オポチュニティの 加重金額 は、 確率 % に 金額を乗算して計算されます。たとえば、オポチュニティの確率が 10 (0.1%) で金額が 100$ の場合、重み付け金額は 0.1 X 100 = 10.00 になります。 |
| ステージ | 機会のフェーズ。たとえば、認定、開発、提案、交渉、成約、失注終了などです。 |
| オポチュニティグループ | 関連するオポチュニティの論理グループ化。 |
| 予測カテゴリ | オポチュニティの予測分類。 |
| テリトリー | オポチュニティに関連付けられた営業地域。責任のアサイン、アクセスの制御、レポートと予測のサポートに使用されます。 |
| 所有者 | このオポチュニティにアサインされたセールスエージェントまたはセールス担当者。 |
| チャネルパートナー | 間接販売の一環として、機会の販売、影響、またはサポートに関与する外部組織。 |
| Short Description (簡単な説明) | オポチュニティの簡単な説明。 |
| 説明 | オポチュニティの説明。 |
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 通貨 | 価格リストの通貨 (USD は米ドルなど)。 |
| 価格リスト | オポチュニティのデフォルトの価格リスト。 |
| 期間 (月) | オポチュニティ品目のサブスクリプション期間。 デフォルトの期間は 12 か月です。 |
| 1 回限りの料金合計 | オポチュニティ内のすべての 1 回限りの製品またはサービスの合計価格。 |
| 月間経常収益合計 | すべての定期的な製品およびサービスの月間定期収益 (MRR) の合計額。 |
| 年間経常収益合計 | 毎年繰り返し発生するすべての製品およびサービスの年間経常収益 (ARR) の合計額。 |
| 年間契約額合計 | 合計年間契約額 (ACV)。これは、顧客契約からのすべての製品およびサービスの年間収益額です。 |
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 更改合計額 | オポチュニティに関連付けられたすべての更改金額の合計。既存の契約の更新による収益を表します。 |
| アップセル/ダウンセルの合計額 | オポチュニティのすべてのアップセルおよびダウンセル金額の正味合計。既存の契約と比較した契約値の増減を表します。 |
| 総契約額合計 | 契約の合計額 (TCV) は、契約の存続期間にわたって予想される顧客契約からの収益の合計額です。 |
| 新規純増合計額 | 既存の契約の更新部分を除く、機会に関連付けられた累積正味新価格 |
| 1 回限りの料金合計 | オポチュニティに含まれるすべての 1 回限りの (非定期) 製品またはサービスの合計価格。 |
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 成約理由 | 案件が成約した主な理由をキャプチャする事前定義された選択肢。顧客がソリューションを選択した理由を記録し、成敗分析とレポートをサポートするために使用されます。以下から選択可能です。
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| 損失理由 | 機会が失われた、または決定に至らなかった主な理由をキャプチャする事前定義された選択肢。取引損失を分析し、競合他社、製品、価格設定全体のパターンを特定するために使用されます。以下から選択可能です。
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| 機会損失先 | 機会を失った競合他社を特定します。リストには、既にオポチュニティに関連付けられている競合他社から入力されます。競合分析とレポートに使用されます。 |
| 結果メモ | 選択した理由以外に、勝敗の結果に関する追加のコンテキストまたは裏付けとなる詳細をキャプチャするために使用されるフリーテキストメモ。獲得した機会と負けた機会の両方について表示されたままになります。 |
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| ソース | オポチュニティの発生元のソースを特定します。オプションは次のとおりです。
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| リード | 機会に関連付けられたリードレコード。機会の作成元のリードを示します。 |
| スコア | 機会の相対的な品質または優先度を示すために使用される、システム派生またはユーザーが割り当てた値。 |
| 評価 | 機会の定性的評価。通常、機会の魅力または健全性を分類するために使用されます。分類は次のとおりです。
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| 契約開始日 | オポチュニティに関連付けられた顧客契約が開始される日付。 |
| 推定取引成立日 | オポチュニティのクローズ予定日。パイプラインの計画と予測に使用されます。 |
| 実際のクローズ日 | 案件が実際に成立した日付 (成約または落札)。 |
| 統合されたオポチュニティ | オポチュニティがアカウントまたは契約の統合の一部であり、複数のソースオポチュニティが実行とレポートのために単一のターゲットオポチュニティに結合されることを示します。 |
| 契約終了日 | オポチュニティに関連付けられた顧客契約が終了する日付。 |
| 顧客設定 | 顧客の希望するコミュニケーションモード:
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| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 作成者 | システムでオポチュニティレコードを最初に開いたか作成したユーザーを識別します。 |
| 作成日時 | オポチュニティレコードがシステムに作成された日時を表示します。この値はシステム生成であり、編集できません。 |
| 作業メモ | 機会に関連する追加情報、更新、またはコンテキストをキャプチャするために使用される内部メモ。作業メモは内部使用を目的としており、顧客には表示されません。 |