構成の概要

1. Lead-to-Cash プロセス管理をインストールして使用するための依存関係を確認します。
   • 営業プロセスマネージャーが CSM 構成可能ワークスペースカスタマーサービス管理 (CSM) を通じて営業プロセスレコードを作成および監視できるようにするには、(CSM) をインストールする必要があります。
   • 営業案件、見積もり、または注文を営業プロセスで監視できるようにするには、 オポチュニティ管理、 見積管理、 注文管理 がインストールされている必要があります。
   • ビジネスオブジェクトコア (sn_bo_core) は、 Lead-to-Cash プロセス管理 アプリケーション (app-l2c-cockpit) をインストールすると、依存関係として自動的にインストールされます。
2. Lead-to-Cash プロセス管理 をインストール

   admin ロールをお持ちであれば、 Lead-to-Cash プロセス管理 アプリケーション (app-l2c-cockpit) をインストールできます。このアプリケーションは、関連する ServiceNow® ストアアプリケーションとプラグインをインストールします (まだインストールされていない場合)。各環境に Lead-to-Cash プロセス管理 をインストールします。

3. Lead-to-Cash プロセス管理 ユーザーにロールを割り当てる

   ユーザーが Lead-to-Cash プロセス管理 アプリケーションの機能やデータにアクセスできるように、ユーザーにロールをアサインします。

4. 営業プロセスレコードのビジネスオブジェクトの設定

   ビジネス・オブジェクト・グループおよびビジネス・オブジェクト・タイプを作成します。ビジネス・オブジェクト・タイプ間の関係を定義し、それらをビジネス・オブジェクト・グループの下にメンバーとして追加します。これにより、営業プロセスマネージャーは、これらのエンティティを使用して営業プロセスレコードを作成できます。

5. 営業プロセスダッシュボードのカスタマイズ

   ノードマップ上のレベル数とタイルコンテンツを定義し、[タスク] タブでタスクを統合する方法を決定することで、営業プロセスマネージャーが関連データに集中し、複雑な営業プロセスを効果的にナビゲートできるように、明確さと制御を強化します。

6. Lead-to-Cash プロセス管理のデータ保持およびテーブルクリーンアップポリシーの変更

   デフォルトのデータ保持ポリシーとテーブルクリーンアップポリシーにアクセスして変更し、ニーズに合わせて変更します。

7. Lead-to-Cash プロセス管理でメールアクセスを有効にするための条件の設定

   営業プロセスマネージャーは、営業プロセスレコードで監視されている営業エンティティレコードのメールをダッシュボードから直接作成できます。