既存の構成を更新できるように、顧客契約を変更します。
始める前に
必要なロール：
- 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
- 見積もりを作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。
手順
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移動先 .
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[契約とエンタイトルメント] リストで、[ カスタマー契約] を選択します。
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[契約とエンタイトルメント - カスタマー契約] リストで、カスタマー契約を選択します。
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[ すべての明細を変更] を選択して、顧客契約を変更します。
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Configurator UI で、顧客契約品目の既存の構成を変更します。
Configurator UI の詳細については、「
セールスカスタマーリレーションシップマネジメント の探索」を参照してください。
注: コンフィギュレーター UI は、顧客契約に顧客契約品目が 1 つの場合にのみ表示されます。複数の顧客契約品目の場合、[ドラフト] または [アクティブ] ステータスの契約品目で見積もりまたは注文が作成されます。
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[更新] をクリックします。
- 選択したターゲットエンティティが見積の場合、顧客契約を変更するための見積が作成されます。確認メッセージから見積番号を選択すると、変更された見積品目を表示できます。見積もりが承認され、注文を作成するためのステータスが [完了] に変わります。
- 選択したターゲットエンティティが注文の場合、顧客契約を変更する注文が作成されます。確認メッセージの注文番号をクリックすると、変更された注文品目を表示できます。
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[注文品目] 関連リストで、親注文品目の [ステータス] 値をダブルクリックし、[完了] に設定します。
変更内容は顧客契約に表示されます。