CPQ および Salesforce 管理パッケージ
Logik 拡張パッケージと Salesforce CPQ の Logik 拡張について説明します。
CPQ は、Salesforce (SFDC) 組織用の 2 つの管理パッケージ、Logik Extension Package と Logik Extension for Salesforce CPQ を提供します。この記事では、各パッケージの機能と違いについて説明します。環境の管理パッケージをセットアップまたはアップグレードする方法の詳細については、記事の最後に記載されています。
Logik 拡張パッケージ
これは、Salesforce とやり取りする CPQ の基本パッケージです。このパッケージを使用すると、ユーザーは次のことができます。
- Product2 レコードに追加されたカスタムフィールドを使用して、SFDC Product2 レコードを CPQ 構成可能な製品にできるようにします。これらの手順の詳細については、「構成可能な製品」を参照してください。
- Salesforce から [Salesforce 製品] タブに移動して CPQ アドミンを起動し、[CPQ ビュー] のリストビューを選択して、 CPQ 対応製品を見つけて、[ログセットアップを表示] 列にある対応する [ここをクリック] リンクをクリックするか、製品のページの [ Logik.io セットアップを表示 ] セクションのリンクをクリックして製品 2 レコード自体を使用します。
- Visualforce を使用した CPQ 外部の Salesforce アプリケーションへの CPQ UI の埋め込みをサポートします。「ユースケース:Salesforce VisualForce ページへの CPQ UI の埋め込み」を参照してください。
- Salesforce トークンを使用して CPQ アドミン API を呼び出します。これらの手順の詳細については、「管理 API:Salesforce 接続アプリを使用した認証」を参照してください。
このパッケージの主なコンポーネントは次のとおりです。
- 構成品目オブジェクト:このオブジェクトには、製品 ID またはコード、価格、BOM タイプ、数量、拡張情報など、構成から取得される製品データが格納されます。また、データを特定の構成セッションに結び付け、SFDC の他のフローやトリガーで参照できる一意の構成 ID も含まれています。最後に、ユーザーは見積明細のカスタムフィールドに CPQからの情報を入力できます。詳細については、次のビデオをご覧ください: Logik.mp4からの見積明細行のカスタムフィールドの入力
- 構成フィールドデータオブジェクト:このオブジェクトは、構成内のフィールドに設定された値を格納し、再構成時にその情報を参照できるように、そのセッションの一意の構成 ID を含みます。
- 管理 URL とランタイム設定 URL を設定してエンドポイントを制御するカスタム設定。CPQ アドミンカスタム設定項目に移動します。
ここでこれらの設定を更新します。
Salesforce CPQ の Logik 拡張
Salesforce CPQ の Logik 拡張機能をインストールするには、次の手順を実行します。組織にベースパッケージと Salesforce CPQ がインストールされており、Salesforce CPQ パッケージにはバージョン 244 以降がインストールされている必要があります。このパッケージには、ベースパッケージに対する CPQ オブジェクト固有の機能拡張が含まれており、Salesforce CPQ の CPQ 構成を活用します。このパッケージにより、ユーザーは次のことが可能になります。
- CPQ 新規または修正見積フローで CPQ 構成を起動します。
- 修正フローの BOM オブジェクトに以前の数量と価格を入力します。
- 一番上の見積品目に対して子見積品目を作成します。CPQからの情報に基づいて、各品目の数量と表示価格の値を自動的に入力します。これにより、親アイテムが一番上の行に設定され、品目が見積もりにバンドルビューとして表示されます。
このパッケージの主なコンポーネントは次のとおりです。
- トップレベルの見積明細オブジェクトに追加されたカスタムフィールド:
- 構成 UD:構成セッションのユニバーサルユニーク識別子 (UUID)。構成を以前に決定した状態に復元するために再構成時に使用されます。
- コミットされた構成 UD:修正見積もりが作成されたとき。このフィールドには構成 ID が入力されます。修正中に再構成が完了すると、コミット済み構成 UD を使用して、構成品目オブジェクトの [前の数量] 列と [以前の価格] 列に値が入力されます。
- BOM データ:JSON 形式でシリアル化された販売品目データ。見積明細算出や Salesforce のその他のアクションでデータを使用して、 CPQ 構成からの BOM データに加えて計算またはカスタムロジックを実行できるようにします。
これらのオブジェクトと、それらが追加されるユーザー機能の詳細については、次のビデオをご覧ください: デルタ BOM Feature.mp4
- Salesforce CPQ の UI を介さずに、以前に保存した構成に基づいて見積と見積明細を作成するカスタム Salesforce REST エンドポイント。詳細については、次のビデオをご覧ください: Logik APIs.mp4を使用したオムニチャネルの見積もり要求
- フライトパス:アドミニストレーターは、入力とトリガーされたルールアクションの間の視覚的なインタラクションを表示することで、ルールエンジンがエンドユーザーの入力にどのように応答するかを理解できます。
- 構成品目から見積品目へのフロー:構成品目オブジェクトから見積品目フィールドに入力するフローテンプレート。
フローは非アクティブで開始されるため、有効にする必要があります。
構成品目フィールドを見積明細に書き込みます 参考の例として、拡張情報データを BOM データフィールドに書き込みます。ここで、マッピングするフィールドとオプションのフィルターをユーザーが定義します。
- トリガー:このパッケージには 2 つのトリガーが含まれています。
- 製品の構成可能トリガー:このトリガーは、構成可能な製品を構成可能に設定する役割を果たします。これには、 CPQ へのリンクの提供、構成可能な製品が [ CPQ アドミン (構成可能な製品] ページの上) に表示されるようにすること、および CPQ 見積もりの基本機能のための製品関連データの設定が含まれます。
- 修正見積明細トリガー:このトリガーは、カスタムフィールドのコミットされた構成 ID で機能します。このフィールドは、修正見積もりが作成されると入力されます。サブスクリプションラインが CPQ 構成に由来する場合、このトリガーは現在の構成 UD を [コミット済みの構成 UD (Committed Configuration UD)] フィールドに自動的に入力します。修正中に再構成が完了すると、コミット済み構成 UD を使用して、構成品目オブジェクトの [前の数量] 列と [以前の価格] 列に値が入力されます。修正された見積品目の [構成 UD カスタム] フィールドは、再構成フロー中に生成された新しい構成 UD で更新されます。元のサブスクリプションの [構成 UD] フィールドも新しい値で更新されるため、修正中に加えられた最新の変更で修正を繰り返すことができます。
これらのトリガーを無効にするには、上記の CPQ アドミンカスタム設定を管理します。
すべてのパッケージコンポーネント
各パッケージに含まれるすべてのコンポーネントを表示するには、[セットアップ] に移動し、[クイック検索] ボックスで「インストール済みパッケージ」を検索し、いずれかのパッケージにドリルダウンして [コンポーネントを表示] をクリックします。環境のセットアップまたはアップグレードを要求するには、provisioning@Logik.io のメールアドレスでユーザーが作成されていることを確認し、サポートサイトを通じて、または support@Logik.io にメールを送信してセットアップまたはアップグレードを要求します。