構成可能な製品
構成可能な製品が、 CPQ で詳細計画をエンドユーザーの構成エクスペリエンスに接続し、ヘッドレスと Salesforce に統合されたユースケースの両方をサポートする方法について説明します。
構成可能な製品は、 CPQ 詳細計画とエンドユーザーがやり取りする構成エクスペリエンスの間のブリッジとして機能します。これらは、特定の製品が構成中にどのように起動し、どのように動作するか (ヘッドレスアプリケーションを介してアクセスするか、Salesforce CPQ と統合するか) を定義します。
構成可能な各製品は、製品の技術的な定義 (その詳細計画) とそれを表すビジネスオブジェクト (Salesforce 製品 2 レコードまたはヘッドレス構成レコード) を結び付けます。この関連付けにより、ユーザーは製品を動的に構成でき、詳細計画のすべてのロジック、価格設定、および可視化ルールがリアルタイムで適用されるようになります。
主な特長
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 統一構成の起動 | 各製品を CPQ 詳細計画に直接接続して、エンドユーザーに対して正しい構成 UI が自動的に開くようにします。 |
| クロスプラットフォームの柔軟性 | 一貫した構成エクスペリエンスを備えたヘッドレス環境と Salesforce CPQ 環境の両方をサポートします。 |
| メンテナンスの軽減 | 複数の Salesforce 製品 2 レコードを 1 つの詳細計画にリンクできるため、類似の製品間での更新が簡素化されます。 |
| 市場参入の迅速化 | 構成セッションを開始するためのカスタム統合スクリプトが不要になります。 |
構成可能な製品アーキテクチャ
- ヘッドレス:構成可能な製品は CPQ で直接定義され、エンドユーザーはフロントエンドアプリケーションまたは API 接続を介して構成エクスペリエンスにアクセスします。
- Salesforce 統合:構成可能な製品は、Salesforce CPQ の構成エクスペリエンスへの「フロントドア」として機能します。ユーザーが CPQ 対応製品を選択すると、対応する構成 UI が自動的に起動します。
どちらの場合も、構成可能な製品は、製品のロジックと視覚的な構成エクスペリエンスの間のシームレスな接続を保証します。
Salesforce のセットアップ
Salesforce 統合環境では、構成可能な製品は、 CPQ 詳細計画を Salesforce 製品 2 レコードにリンクします。この関連付けにより、Salesforce 製品を選択すると、正しい CPQ 構成エクスペリエンスが自動的に起動されます。
構成可能な各製品に関連付けることができる詳細計画は 1 つだけですが、複数の製品 2 レコードが同じ詳細計画にリンクできるため、類似の製品バリエーションの管理が簡素化されます。
セットアッププロセスは、 CPQに使用する管理パッケージのバージョンによって異なります。 構成が完了すると、Salesforce CPQ で製品を選択すると、ユーザーの CPQ 構成エクスペリエンスが自動的に開きます。
一般的なガイドライン
- 識別とマッピングを簡素化するために、一貫した詳細計画の命名規則を維持します。
- ヘッドレス環境で構成可能な製品を一括作成するには、CSV アップロードを使用します。
- 詳細計画を関連付ける前に、Salesforce の Product2 レコードが CPQ 有効になっていることを確認してください。
- サンドボックス環境を使用して、本番環境に展開する前に詳細計画マッピングを検証します。
- 詳細計画または製品構造が変更されたときに、構成可能な製品の関連付けを定期的にレビューします。