[新しい会議を作成] フォーム
CRM タッチポイント の [新しい会議を作成] フォームの詳細を編集または確認するためのフィールドの説明。
フィールドの使用可動性は、選択したステータスとバーチャル会議オプションが選択されているかどうかによって異なります。
- [ステータス] が [スケジュール済み] に設定されている場合、[招待者]、[ビデオソフトウェア]、[ケイデンス]、[場所]、[バーチャル会議]、および [会議リンク] フィールドが使用可能になります。
- [状態] が [完了] または [キャンセル] に設定されている場合、[会議タイプ]、[ビデオソフトウェア]、[ケイデンス]、[場所]、[バーチャル会議]、および [会議リンク] フィールドは読み取り専用になります。
- [状態] が [スケジュール済み] に設定され、バーチャル会議が選択されていない場合、ビデオソフトウェアと会議リンクは使用できません。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 番号 | プリフィックス CCMTG で始まる、会議レコードの一意の識別子。 |
| ソース | このフィールドは、会議の作成元である CRM タッチポイントに自動的に設定されます。 |
| 状況 | 会議レコードの現在のステータス。使用可能なオプションは、次のとおりです。
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| 会議のタイプ | 会議のタイプ。使用可能なオプションは、次のとおりです。
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| ビデオソフトウェア | 会議に使用されるビデオ会議アプリケーション。 |
| ケイデンス | 会議の頻度。使用可能なオプションは、次のとおりです。
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| 所在地 | 会議が行われるオプションの物理的な場所または会議室。 |
| バーチャル会議 | 会議が物理的な場所ではなくバーチャルであることを示すオプション。 |
| 会議の件名 | 会議のタイトルまたはトピック。 |
| 開始日時 | 会議の開始予定日時。 |
| 終了日時 | 会議の終了予定日時。 |
| 期間 | 会議の長さを日、時間、分、秒で表します。会議を保存するときの開始日時と終了日時の値に基づいて自動的に計算されます。 |
| 招待者 | 会議に招待されたユーザー。 |
| 繰り返し期限 | 一連の定期的な会議の終了日。このフィールドは、[ ケイデンス ] フィールドに値が設定されている場合にのみ使用できます。 |
| 会議リンク | 参加者がバーチャルビデオ会議または音声会議に参加できるようにする URL。 |
| アジェンダ | 招待が送信されたときに参加者と共有される会議のアジェンダ。このフィールドはリッチテキスト形式をサポートしています。 |
| 顧客メモ | メールで参加者と共有するメモまたは更新。このフィールドはリッチテキスト形式をサポートしています。 |
| 内部メモ | 内部チームの会議後の観察事項とフォローアップアクション。このフィールドはリッチテキスト形式をサポートしています。 |