リードに品目を追加する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 製品オファリングや数量などの詳細を入力して、リードの新しい製品品目を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 リードすべて。
    3. 連携するリードを選択し、[ 品目 ] タブを選択します。
    4. [ 新規 ] を選択して新しいリード品目を開始するか、既存のリード品目を選択して変更を加えます。
    5. [リード品目] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [リード品目] フォーム
      フィールド 説明
      番号 見込み顧客品目のシステム生成番号。
      数量 リード品目の数量。
      製品オファリング リード品目の製品オファリングバンドル。
      測定単位 リード品目の測定単位。
      作業メモ リード品目に関連する追加情報。
    6. [Save (保存)] を選択します。
      リード品目がメインリードに追加されます。

    次のタスク

    リードタスクを追加します。