ビジネスポータルを使用したアカウントに対する複数の請求書の異議申し立て

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:3分
  • 複数の請求書に影響する請求場所または出荷場所の不一致に、プレイブックエクスペリエンスを使用してビジネスポータルを介して異議を唱えます。

    始める前に

    必要なロール:sn_customerservice.customer

    このタスクについて

    このタスクでは、ビジネスポータルのプレイブックエクスペリエンスを使用して請求書ケースを作成する方法について説明します。プレイブックエクスペリエンスでは、選択したスコープに応じて、さまざまな請求書の不一致に異議を申し立てることができます。複数の請求書について、請求場所と出荷場所の問題をレポートできます。

    Now Assistパネルを使用して請求書ケースを作成すると、異議申し立ては数量の問題のみに限定されます。詳細については、「仮想アシスタントを使用した請求書問題 Now Assist 異議申し立て」を参照してください。

    手順

    1. ビジネスポータルにログインします。
    2. 移動先 要求 > 要求を送信 > ケースを送信 > 請求書ケースを送信.
    3. 請求書ケースを作成します。
      1. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 1. [新規請求書ケースの作成 (Create New Invoice Case)] フォーム
        フィールド 説明
        アカウント ケースを作成している対象のアカウント。
        要求ソース このオプションは 、[請求書ヘッダーの詳細 (複数の請求書)] に設定して、アカウントに対して複数の請求書に異議を唱える必要があります。
        連絡先 このケースの顧客連絡先の名前。
        優先度 請求書ケースに割り当てられた緊急度レベル。利用可能な優先度は次のとおりです。
        • 1 - 重大
        • 2:高
        • 3 - 中
        • 4 - 低 (デフォルト)
        簡単な説明 オプションの簡単な説明。
      2. [次へ] を選択します。
        請求書ケースは、ステータスが [ドラフト] で作成されます。
    4. 請求書ケースに追加する請求書を選択します。
      1. 請求書ケース ページの 変更を追加して指定 フォームで 追加 を選択します。
      2. 請求書をケースに追加 ウィンドウで、ケースを作成する請求書を選択し、 追加 を選択します。
        請求書をケースに追加 リスト ビューの説明については、「 請求書をケースリストに追加」を参照してください。
        選択した請求書に対応する請求書ケース明細行が作成されます。
      3. 編集する請求書ケース明細行を選択し、 編集 を選択します。

        請求書ケース品目を変更しない場合は、それを選択し、 編集の 横にあるドロップダウン ボタンを選択し、 削除 を選択して、変更する品目の一覧から削除します。

      4. [アイテムの編集] ダイアログボックスで、請求先または出荷場所、あるいはその両方を変更します。
        フィールド 説明
        異議申し立て請求の場所 請求済み請求場所が正しくない場合の正しい請求場所。
        異議申し立て出荷の場所 請求済み出荷場所が間違っている場合の正しい出荷場所。
      5. [Update (更新)] を選択します。
      6. [変更を追加して指定] フォームで [次へ ] を選択します。
    5. 要求された変更を確認し、[レビューと送信] ページで請求書ケースを送信します。
      • さらに変更を加える必要がある場合は、[アクティビティ] セクションから必要なページに移動し、変更プロセスを繰り返します。
      • 変更が正しい場合は、[ 送信] を選択します。

    タスクの結果

    更新した請求書に対応する請求書ケース品目を使用して請求書ケースが作成され、請求書ケースのステータスが [新規] に変更されます。

    次のタスク

    請求書ケースのステータスを追跡します。詳細については、「ビジネスポータルでの請求書ケースの詳細の表示」を参照してください。

    請求書ケースをフォローアップします。詳細については、「ビジネスポータルから請求書ケースのサポートドキュメントを伝達および共有します」を参照してください。