顧客契約品目を更改する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • CSM 構成可能ワークスペースの顧客契約品目を更改します。顧客契約品目で指定されたサービスと、それに関連する子顧客契約品目およびエンタイトルメントを更改できます。

    このタスクについて

    顧客契約品目が [キャンセル] ステータスであるか、終了日が設定されていない場合は、更新できません。

    製品インベントリベースの契約品目の注文処理は、更新されるこれらのオファリングに対して顧客が定義したフルフィルメントフローに従って実行されます。

    始める前に

    必要なロール：
    • 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
    • 見積もりまたは案件を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. リストビューで、次の場所に移動します 契約およびエンタイトルメント > 顧客契約.
    3. 顧客契約リストから、更新する顧客契約を選択します。
    4. [顧客契約品目] 関連リストで、更改する顧客契約品目を選択します。
    5. [更新] を選択します。
      ターゲットエンティティは、Customer Life Cycle Workflows Policy ディシジョンテーブルで設定されたルールに従って作成されます。詳細については、「カスタマーライフサイクルワークフローポリシーディシジョンテーブルの構成」を参照してください。
      • 選択したターゲットエンティティが見積の場合、顧客契約品目を更改する見積が作成されます。確認メッセージから見積番号を選択して、更新見積もりをレビューできます。見積が承認され、ステータスが [完了] に更新されると、さらに処理するために注文が作成されます。
      • 選択したターゲットエンティティが注文の場合、顧客契約品目を更改する注文が作成されます。確認メッセージから注文番号を選択して、更新注文を確認できます。
      • 選択したターゲットエンティティが案件である場合、顧客契約を更改する案件が作成されます。確認メッセージから機会番号を選択して、更新機会を確認できます。
      • 選択したターゲットエンティティが案件と見積の場合、顧客契約を更改する案件と見積の両方が作成されます。確認メッセージから番号を選択すると、案件と見積に移動できます。
        注:
        見積もりまたは案件を選択すると、同じ製品オファリングと構成を持つ品目が単一の見積もりまたは案件品目に統合されます。連結品目には、結合されたすべての品目の合計数量が反映されます。詳細については、「見積もりの統合」を参照してください。
      20 件を超える契約品目が更改された場合、ターゲットエンティティは非同期に作成されます。契約品目数のしきい値を設定できます。
    6. 顧客契約品目で早期または遅延の更改を実行します。
      早期更新では、ユーザーは有効期限前に契約を終了し、希望する開始日で新しい契約を作成できます。更新が遅れた場合、ユーザーは更新されていない期限切れの契約を更新できます。
      • 早期更新を実行するには、[ 更新元] フィールドで契約有効期限より前の日付を選択します。2 つの見積品目または注文品目が作成されます。現在のサービス契約品目の変更された有効期限で、1 件の変更指示または見積品目が作成されます。新しい更新見積もりまたは注文ラインが作成され、新しい開始日で作成されます。
      • 期限切れの契約品目の場合は、[ 開始元 ] フィールドにサービス契約品目を更改する新しい日付を入力します。新しい更新見積もりまたは注文ラインが新しい開始日で作成されます。
    7. 注文品目が履行されたら、ステータスを [完了] に設定します。
      新しい顧客契約品目が作成されます。

    タスクの結果

    新しい顧客契約品目は、[ドラフト] ステータスの更新された契約品目とともに作成されます。詳細については、[更新履歴 (Renewal History)] 関連リストを参照してください。