パートナー関係管理の使用
パートナー関係管理 プラグイン (com.snc.partner_relationship_management) をインストールして、管理者とチャネルパートナーがセルフサービスのパートナーポータルを使用できるようにします。
エンタープライズパートナーリレーションシップマネージャーまたはチャネルパートナーは、パートナーポータルを使用して次のいずれかのタスクを実行できます。
- パートナーポータルの 360 度ビューを取得します。
- スタッフメンバーを追加および管理する。
- 企業と接続するための照会を送信します。
- ナレッジベース記事にアクセスし、コミュニティに参加します。
Partner Portal
パートナーポータルから、次の機能を使用したりアクセスしたりできます。
| タスク | 説明 |
|---|---|
| 作成 | チャネルパートナーが取引登録またはケースを作成できるようにします。 取引登録の作成の詳細については、「 パートナーポータルで取引を登録する」を参照してください。 |
| 営業 | 取引登録と機会の概要。 [ ドラフト]、[ 送信済み]、および [承認済み ] 状況の取引登録を表示します。 すべてのアクティブな機会とその詳細な分析のリストを表示します。 |
| サービス | すべてのケースへのアクセスと、アクションが必要なオープンケースへのクイックリンクを提供します。 |
| カタログ | チャネルパートナーが実行できるすべてのサービスのリスト。 |
| パートナーセンター | すべてのチャネルパートナーのリスト。 |
| ナレッジ | ヘッダーの [ナレッジ ] を選択して、kb_homeページを表示します。 ナレッジベースを検索したり、最も評価された、または最も読まれたナレッジベースの記事のリストを表示したりすることができます。 |
| 一般照会 | 企業に懸念や問い合わせを提起します。 一般的な問い合わせの詳細については、「 Partner Portal で問い合わせを行う」を参照してください。 |
| カタログを参照 | すべてのカタログフォームのリスト。 |
| ケース | すべてのケースへのアクセスと、アクションが必要なオープンケースへのクイックリンクを提供します。 |
| 自分のリスト | チャネルパートナーに関連付けられた取引登録、機会、注文、およびケースのリスト。 案件 を選択すると 、案件に関連付けられた品目とアクティビティに関する詳細情報が表示されます。 |
| クイックリンク | ナレッジ記事やその他の情報へのリンク。 |
| ツアー | パートナーポータルの仕組みに関する追加のガイダンスについては、ツアーをご覧ください。 アドミニストレーターが、ページにツアーを表示するかどうかを決定します。 |
| プロファイルメニュー | プロファイル画像を選択して自分のプロファイルを表示するか、パートナーポータルからログアウトします。 |
| 検索 | サポート記事やその他の要求を検索します。 検索語または用語を入力し、[ 検索 ] を選択して結果を表示します。 |