Partner Portalに取引を登録してそのステータスを更新し、取引のエンドツーエンドのライフサイクルをトリガーします。
始める前に
必要なロール:sn_prm_dr.deal_reg_ui
手順
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Partner Portal に移動します。
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ポータルヘッダーから、[ 要求] を選択します。
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ドロップダウンから、 .
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[新規取引登録の作成] 画面で、[取引登録情報] フォームに必要な情報を入力します。
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取引登録タイプ 画面で、優先する取引登録タイプを選択します。
取引登録タイプは、パートナー プログラム取引タイプ関係 (sn_prm_dr_pp_deal_type) テーブルで選択されたチャネル パートナーとパートナー プログラムに基づいて一覧表示されます。
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[ 顧客情報 ] 画面で、既存のアカウントを選択するか、アカウントまたはコンシューマーを作成します。
アカウントを作成するには、[
アカウントの詳細が見つかりませんか? ] を選択し、フィールドに入力します。フィールドの詳細については、「
取引登録テーブルのフィールド」を参照してください。
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[ 製品オファリング ] 画面で、顧客が関心を持っている製品オファリングのリストを選択します。
これはオプションのステップであり、スキップできます。
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[ 追加情報] 画面で、取引登録の説明を入力します。
追加情報をサポートする添付ファイルを追加することもできます。
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[ レビュー ] を選択してすべての詳細を確認し、[ 送信] を選択します。
エージェントは、
CSM/FSM 構成可能ワークスペースでフィールドのステータスを更新できます。詳細については、「
取引登録レコードを更新」を参照してください。
タスクの結果
取引登録は、関連付けられたアカウント、チャネル パートナー、およびパートナー プログラムで作成されます。取引登録のステータスは
[送信済み] です。関連する製品オファリングを含む複数の取引明細も作成されます。また、パートナーポータルのホームページでは、すべての取引登録のリストと、
ドラフト および
承認 済み状況の取引を表示することもできます。
注: 詳細ページから [アクション ] を選択して、取引登録を編集または削除します。削除できるのは、[ ドラフト] ステータスの取引登録のみです。