取引登録レコードを更新

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年06月17日
  • 所要時間：2分

    • 取引登録レコードを作成するか、 CSM 構成可能ワークスペースの既存のレコードに対してアクションを実行します。

    始める前に

    必要なロール:sn_prm_dr.deal_reg_ui

    このタスクについて

    Partner Portalで取引が作成され、[送信済み] ステータスになると、CSM/FSM 構成可能ワークスペースのエージェントは同じ取引を表示できます。フィールドの情報は、 Partner Portalから自動的に入力されます。

    手順

    1. CSM/FSM 構成可能ワークスペースに移動し、リストビューを選択します。
    2. 選択 取引登録 > 送信済み 送信された取引のリストを表示します。
      取引を作成して送信する方法については、「 パートナーポータルで取引を登録する」を参照してください。取引登録フォームの詳細は、B2B 取引登録イニシエーター (sn_prm_dr.partner _b2b_deal_reg_initiator)、B2C 取引登録イニシエーター (sn_prm_dr.partner _b2c_deal_reg_initiator)、取引登録イニシエーター (sn_prm_dr-partner_deal_reg_initiator)、取引登録マネージャー (sn_prm_dr.partner_deal_reg_manager) によってパートナー ポータルで行った選択に基づいて自動的に入力されます。
    3. 取引のステータスを更新するには、次のいずれかのアクションを実行します。
      • [ 自分にアサイン ] を選択して、取引を自分にアサインします。このオプションは、エージェントペルソナでのみ使用できます。
        これにより、取引のステータスが [レビュー中] に変更されます。このステータスでは、取引に対して次のいずれかのアクションを実行できます。
        • 取引を却下し、クローズメモに記入します。
        • 重複としてマーク し、[ クローズメモ] に入力します。
        • 取引登録をキャンセル して取引をキャンセルします。
      • [ 承認のため送信 ] を選択して取引を送信します。

        取引登録が [承認 ] 関連リストに移動します。取引登録のステータスが [ 承認待ち] に変更され、承認要求が取引登録に関連付けられたチャネルパートナーの取引登録関係貢献者 (dn_prm_dr.enterprise_deal_reg_rel_contributor) と取引登録関係マネージャー (sn_prm_dr.enterprise_deal_reg_rel_manager) に送信されます。取引登録が承認されると、ステータスが [ 承認済み] に変わります。

        送信された取引登録レコードが機会に変換される前のさまざまなステータス。
    4. 取引が承認された後、承認された取引に対して次のいずれかのアクションを実行できます。
      • [取引登録のキャンセル] を選択します

        取引登録のクローズメモを入力します。これにより、クローズコードが [却下] に変更されます。

      • 非アクティブがある場合は [閉じる ] を選択します。
      • [ 営業案件に変換 ] を選択して、取引を営業案件に関連付けます。

        取引のステータスが [クローズ済み] に変わり、クローズコードが [ 変換済み] に更新されます。

      取引登録が案件に正常に変換されました。

      取引登録フォームのすべての品目は、プリミティブの助けを借りてオポチュニティ品目に転送されます。プリミティブの詳細については、「 LeadtoCashCore - Scoped」を参照してください。