360 度ビューを使用してアカウントをレビューする

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：5分

    • 注文管理 アプリケーションの 360 度ビューを使用して、顧客またはパートナーのアカウントを確認します。顧客またはパートナーのサービス契約を追跡できます。また、顧客およびサービスの注文、ケース、製品、および機器を表示して、カスタマーサービスを向上させる方法を確認することもできます。

    始める前に

    必要なロール:order_approver、order_viewer、sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent、sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager、sn_ind_tmt_orm.service_order_agent、または sn_ind_tmt_orm.service_order_manager

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマー注文管理 > ワークスペース > 構成可能ワークスペースホーム.
    2. [ 構成可能ワークスペースリスト ] タブ から、[ 顧客] を選択し、[ アカウント] を選択します。
    3. [アカウント] リストで、顧客アカウントを選択します。
      注:
      構成可能ワークスペースリストの [注文]、[顧客注文]、または [サービス注文] リストの [アカウント] 列にある顧客アカウントリンクを選択して、既存の顧客アカウントにアクセスすることもできます。
    4. [アカウント情報] フォームの [顧客サマリー] セクションで、選択したアカウントの一般的な顧客の詳細を確認します。
      表 : 1. アカウント情報フォーム - [顧客サマリー] セクション
      フィールド 説明
      アカウント 顧客またはパートナーの名前、およびアカウントの主要連絡先の名前。

      主要連絡先の詳細 (アカウント、役職、メール、電話番号、タイムゾーンなど) を表示するには、連絡先名を選択します。
      連絡先 アカウントの各連絡先の名前。
      • [顧客連絡先] フォームにアクセスしてアカウントのすべての連絡先を表示できるようにするには、[ すべて表示] を選択します。
      • [顧客連絡先] フォームで連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。
      契約 このアカウントに関連付けられている契約の名前 (存在する場合)。
      • 契約の詳細を表示するには、契約番号を選択します。
      • アカウントのすべての契約を表示するには、[ すべて表示] を選択します。
    5. [概要] セクションの [ 顧客注文 ] フィールドで、選択したアカウントの顧客注文とサービス注文を確認します。
      表 : 2. アカウント情報フォーム - [顧客注文] セクション
      フィールド 説明
      顧客注文 (n) (n) は、このアカウントの顧客およびサービス注文の合計数を表します。
      番号 システムによって割り当てられた注文の識別番号。
      • 顧客注文フォームにアクセスして顧客注文の注文の詳細を表示するには、注文番号を選択します。
      • サービスオーダーフォームにアクセスしてサービスオーダーの注文の詳細を表示するには、オーダー番号を選択します。
      • [顧客注文] フォームにアクセスしてアカウントのすべての注文を表示するには、[ すべて表示] を選択します。[顧客注文] フォームで注文の詳細情報を表示するには、注文番号を選択します。
      注文タイプ 注文のタイプ:
      製品
      販売する製品を注文します。
      サービス
      販売する製品を注文します。
      担当者 注文に関連付けられている顧客連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。
      状況 製品またはサービスの注文のステータス。詳細については、次の 2 つのトピックを参照してください。
    6. [ケース] セクションで、選択したアカウントのカスタマーサービスケースがある場合はレビューします。
      表 : 3. アカウント情報フォーム - [ケース] セクション
      フィールド 説明
      番号 カスタマーサービスケースのシステムによってアサインされた識別番号:
      • カスタマーサービスケースの詳細を表示するには、ケース番号を選択します。
      • アカウントのすべてのカスタマーサービスケースを表示するには、[ すべて表示] を選択します。
      簡単な説明 カスタマーサービスケースの簡単な説明。
      連絡先 カスタマーサービスケースに関連付けられている顧客連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。
      状況 カスタマーサービスケースのステータス。詳細については、「 ケースのステータス」を参照してください。
    7. [製品インベントリ] セクションで、選択したアカウントの製品インベントリ品目を確認します。
      表 : 4. アカウント情報フォーム - [製品インベントリ] セクション
      フィールド 説明
      製品インベントリ (n) (n) は、このアカウントに対して注文された製品インベントリ品目の合計数を表します。
      番号 プロダクトインベントリアイテムのシステム割り当ての識別番号:
      • プロダクトインベントリアイテムの詳細を表示するには、プロダクトインベントリ番号を選択します。
      • アカウントのすべての製品インベントリ品目を表示するには、 [ すべて表示] を選択します。
      仕様 プロダクトインベントリアイテムに関連付けられている製品仕様。仕様の詳細を表示するには、仕様番号を選択します。
      ロケーション プロダクトインベントリアイテムの現在の場所。 (empty) は、製品インベントリ品目がまだ顧客サイトにインストールされていないことを示します。
      状況 プロダクトインベントリアイテムのステータス。 Installation Pending は、製品インベントリ品目のインストールが顧客サイトで処理待ちであることを示します。
    8. [インストール済みベースアイテム] セクションの [製品インベントリ] セクションで、選択したアカウントのインストール済みベースアイテムを確認します。
      表 : 5. アカウント情報フォーム - [インストールベースアイテム] セクション
      フィールド 説明
      インストールベースアイテム (n) (n) は、このアカウントにインストールされた基本アイテムの合計数を表します。
      番号 インストールベースアイテムのシステム割り当ての識別番号:
      • インストールベースアイテムの詳細を表示するには、インストールベースアイテム番号を選択します。
      • アカウントのすべてのインストールベースアイテム番号を表示するには、[ すべて表示] を選択します。
      構成アイテム インストールベースアイテムに関連付けられている構成のシステムによって割り当てられた識別番号。構成アイテムの詳細を表示するには、構成アイテム番号を選択します。
      連絡先 注文に関連付けられている顧客連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。