見積もりにサブスクリプション価格を追加する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • 開始日と終了日を含むサブスクリプション価格を見積もりまたは見積品目に追加します ( 見積管理)。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    サブスクリプション価格設定は、顧客が製品またはサービスに対して、通常は月単位や年単位などの定期的な間隔で定期的に料金を支払う価格設定モデルです。

    見積では、サブスクリプション価格設定の開始日と終了日を設定するか、期間を入力してサブスクリプション終了日を自動的に計算することができます。

    サブスクリプション価格は、見積ヘッダーレベルまたは見積品目レベルで追加できます。

    サブスクリプション価格の仕組みの詳細については、「 サブスクリプション収益メトリクス 」を参照してください。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて
    3. 作業する見積もりを選択します。
    4. [ 見積もりの詳細 ] タブで、 サブスクリプション価格 設定開始 日とサブスクリプション価格設定終了日を追加します。
      日付を入力すると、次の情報が自動的に更新されます。
      フィールド 説明
      月間定期料金合計 サブスクリプション価格に入力された日付に基づく月間定期料金を表示します。
      年間定期料金合計 入力した日付に基づいた、年間定期サブスクリプションの価格合計が表示されます。
      合計額 サブスクリプション価格設定の開始日と終了日に基づくサブスクリプション価格の合計金額を表示します。
      用語 サブスクリプションの有効月数を開始日と終了日に基づいて表示します。
    5. [Save (保存)] を選択します。