見積もりに対する追加の製品オファリングの推奨事項を取得

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • 見積もりで追加製品をアップセルまたはクロスセルするための製品オファリングの推奨事項を取得します。

    始める前に

    見積には少なくとも 1 つ以上の品目があり、ドラフトステータスである必要があります。

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    ドラフト見積もりで作業し、製品を追加または更新しているとき、製品オファリングの推奨事項は、ワークスペースのコンテキストサイドパネルに推奨事項カードとして表示されます。これらのカードは、見積もりの既存の製品を補完または補足するために、アップセルまたはクロスセルできる製品を識別します。製品オファリングの推奨事項を承認すると、その製品が見積もりに品目として追加されます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて をクリックし、作業する見積もりを選択します。
    3. [カタログ] タブまたは [品目] タブを選択します。
      見積もりに少なくとも 1 つの品目がない場合は、品目を追加します。

      コンテキストサイドパネルには、見積もりに関連する推奨製品が表示されます。

    4. 推奨製品オファリングカードを確認し、次のいずれかを実行します。
      • 推奨事項を承認するには、必要に応じて数量を変更し、カードで [ 追加 ] を選択します。

        製品が見積もりに品目として追加されます。構成可能な製品が [推奨事項] パネルから追加されると、製品オファリング定義で設定されたデフォルト選択を使用して見積品目が作成されます。製品オファリングカードが推奨履歴に移動されます。

      • サイドパネルから推奨事項を削除するには、[ 却下] を選択します。

        製品オファリングカードが推奨履歴に移動されます。

      推奨事項の履歴を確認するには、[推奨製品] パネルの [履歴 ] アイコンを選択します。
    5. オプション: 推奨されるオファリングカードの確認を続行し、必要に応じてカードを追加または却下します。