案件に品目を追加する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 製品オファリングや数量などの詳細を入力して、オポチュニティの新しい製品品目を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、 リスト を表示し、[機会] - [すべて] を選択します。
    2. [ 機会リスト ] ビューから、取り組む機会を選択し、[ 品目 ] タブを選択します。
    3. [ 新規 ] を選択して新しい案件品目を開始するか、既存の案件品目を選択して変更を加えます。
    4. オポチュニティ品目フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. オポチュニティ品目フォーム
      Fields 説明
      番号 オポチュニティ品目のシステム生成番号。
      機会 システムによって生成されたオポチュニティの ID。
      製品オファリング オポチュニティ品目に対して選択された製品オファリング。
      Short Description (簡単な説明) オポチュニティの簡単な説明。
      測定単位 オポチュニティ品目の測定単位。
      数量 オポチュニティ品目の数量。
      既存の契約 既にアクティブまたは有効な契約。
      親品目 オポチュニティ内の品目の階層構造における主要品目。
      チャネルパートナー 製品またはサービスを販売する組織の名前。

      チャネルパートナーは変更できます。各品目には異なるチャネルパートナーを含めることができます。
      製品仕様 製品カタログ内での製品の表示、構成、および履行方法を指定します。
      サービスの場所 オポチュニティ品目が適用されるサービスの場所。
      測定単位 値を表すために使用される標準数量。
      周期性 周期性は、製品オファリングに対して選択された価格設定方法に基づいています。
      • 価格設定方法が [1 回] を選択した場合、周期性は [なし] に設定されます。
      • 価格設定方法が [繰り返し] を選択した場合、周期性は [月次] または [年次] に設定できます。
      契約開始日 契約が発効する予定日。
      契約終了日 契約が期限切れになる予定日。
    5. 価格設定フォームのフィールドに入力します。
      表 : 2. 価格設定フォーム
      Fields 説明
      価格リスト 作成されたオポチュニティに基づくデフォルトの価格リスト。
      正価 調整後の単価 (ある場合)。
      注:
      営業案件が見積もりと同期していない場合、[ 正味単価 ] フィールドと [単価] フィールドの値は同じになります。
      1 回限りの料金 オポチュニティ品目に含まれる製品オファリングの 1 回限りの価格。
      月間経常収益 月間経常収益 (MRR) の金額。
      月間経常収益累積

      オポチュニティと子品目の月間経常収益累積。

      • 周期性が月次の場合、月間経常収益累積 = 正価 * 数量。
      • 周期性が年単位の場合、月間経常収益累積 = 正価/12 か月 * 数量。

      お客様は、周期性について独自の値をカスタマイズする場合に備えて、この式を変更できます。

      このフィールドは、オポチュニティの周期性が本質的に繰り返される場合にのみ入力されます。
      年間契約額累積 合計年間契約額 (ACV)。これは、顧客契約からのすべての製品およびサービスの年間収益額です。

      年間契約額累積 = 1 回限りの料金累積 + ARR 累積。
      更新金額 オポチュニティ品目の契約更新金額。
      単価 オポチュニティ品目に含まれる製品オファリングの単価。
      注:
      営業案件が見積もりと同期していない場合、[ 正味単価 ] フィールドと [単価] フィールドの値は同じになります。
      期間 (月) オポチュニティ品目のサブスクリプション期間。

      繰り返し発生する製品の場合のみ、デフォルトの期間は 12 か月です。
      1 回限りの料金累積 オポチュニティおよびオポチュニティの子品目の 1 回限りの料金。

      1 回限りの価格の累積 = 数量 * 正価。
      年間経常収益 年間経常収益 (ARR) の金額。
      年間経常収益累積

      このフィールドは、オポチュニティの周期性が本質的に繰り返される場合にのみ入力されます。

      年間経常収益累積 = 月間経常収益累積 * 12
      総契約額累積 契約の合計額 (TCV) は、契約の存続期間にわたって予想される顧客契約からの収益の合計額です。

      総契約額累積 = 1 回限りの価格累積 + 期間 * 月間経常収益累積。
      アップセル/ダウンセル金額 オポチュニティ品目の更新金額と比較したアップセルまたはダウンセルを表す値。
    6. 関連するメモを [ 作業メモ] に入力します。
    7. [Save (保存)] を選択します。
      オポチュニティ品目がメインオポチュニティに追加されます。

    次のタスク

    オポチュニティにタスクを追加します。詳細については、「オポチュニティタスクを追加」を参照してください。