営業活動の監視と追跡
営業プロセスレコードを作成した後、顧客アカウントの営業アクティビティを監視および追跡します。
Lead-to-Cash プロセス管理セールスプロセスノードマップでノードを選択すると、[詳細]、[アクティビティ]、および [タスク] タブに次の情報が表示されます。
- アカウントの営業エンティティの詳細
- レコード番号、ステータス、レコードにアサインされたエージェント、アカウント、優先度などの営業プロセスレコードに関する重要な情報と、関連する営業エンティティの追加情報 (製品オファリング、見積日、価格情報など) にアクセスして、意思決定と問題解決を迅速化します。
- アクティビティ
- フィールドの変更や新しい添付ファイルの可用性などの更新の実行履歴を表示し、コンテキストを切り替えることなく営業プロセスレコードに関する最新情報を常に把握できます。アクティビティは、営業プロセスレコードについてのみ表示できます。フィルター
、検索
、およびソート アイコンをそれぞれ使用して、アクティビティをフィルタリング、検索、およびソートします。
- タスクのアサインとステータス
- ビジネスプロセスタスクを含む、営業プロセスレコードを使用して監視されるハードリンクされたエンティティレコードに関する情報を提供するタスクの統合リストを表示します。この情報には、タスクのステータス、説明、およびタスクにアサインされたエージェントが含まれます。検索ボックスとフィルターアイコン
UI の営業コックピットビューで構成された関連リスト ネクストエクスペリエンス 営業ダッシュボードの営業エンティティに表示されるタブを制御します。たとえば、それぞれのレコードの詳細を含む [ オポチュニティの品目 ] や [ オポチュニティ品目の品目 特性] などのタブを表示できます。
販売データにアクセスし、サイドバーディスカッションやメールなどの統合コミュニケーションチャネルを使用することで、レコードの完全性と正確性を促進し、受注処理、収益認識、レポートなどの下流プロセスをサポートできます。