見積書を作成する
見積管理 で見積もりを作成して、見積もり作成プロセスを開始します。
始める前に
必要なロール:sales_agent
このタスクについて
見積もりを開始すると、見積もり情報の入力を求めるダイアログボックスが表示されます。顧客アカウントまたはコンシューマーの見積もりの作成を選択できます。ダイアログボックスは選択した内容に応じて変わります。
- アカウント:既存の顧客アカウントに対して見積もりが作成されます。
- コンシューマー:既存のコンシューマーの見積もりが作成されます。