リードを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 顧客名、営業ステージ、リードタイプ、スコア、ソースなどの詳細を入力して、 リード管理 アプリケーションでリードを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 リード > すべて をクリックし、[ 新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 新規リードを作成
      フィールド 説明
      名 見込み客の名。
      姓 リードの名前 (姓)。
      メール 見込み客のメールアドレス。
      携帯電話 リードの携帯電話番号。
      勤務先電話 見込み客の勤務先電話番号。
      タイトル リードのタイトル。
      会社 見込み客の会社名。
      ステージ 営業ライフサイクルにおけるリードの現在のステージ。次のオプションが含まれます。
      • 新規
      • 連絡済み
      • 育成
      • 資格認定済み
      • 認定されなかった
      リードソース 見込み客が獲得されたチャネルまたは作成元。次のオプションが含まれます。
      • 着信電話
      • 受信 Web
      • パートナーの紹介
      • サードパーティの紹介
      • 従業員の紹介
      • リスト
      • トレードショー
      • PR
      • ディスプレイ広告
      • ビルボード
      • AI 提案
      • その他
    4. [ リードを作成] を選択します。
      リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードに対する作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。
    5. [ 更新] を選択して、リストに新しいリードを表示します。

    次のタスク

    リードにさらに情報を追加し始めます。詳細については、「リードの詳細を追加および表示する」を参照してください。