リードの詳細を追加および表示する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • [詳細] タブを使用して、リードに関する情報を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 リード > すべて をクリックし、連携するリードを選択します。
    3. [詳細] タブに情報を入力します。
      フィールド値の説明の詳細については、「 リード詳細フォーム」を参照してください。
    4. [Save (保存)] を選択します。

    次のタスク

    [製品カタログ] タブを使用して、製品をリードに追加します。詳細については、「リードに製品を追加する」を参照してください。