カスタムタッチポイントタイプの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 営業組織のワークフローに合わせてカスタマイズされた アクティビティ管理 でタッチポイントタイプを作成し、標準のディスカバリー、デモ、CBR タイプ以外のアクティビティをキャプチャします。

    始める前に

    必要なロール:sn_crm_touchpoint.admin

    このタスクについて

    デフォルトでは、いくつかのタッチポイントタイプを使用できます。使用可能なオプションを表示するには、「 [新規 CRM タッチポイントを作成 (Create new CRM touchpoint)] フォーム」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
    2. [ラベル] 検索フィールドに「CRM タッチポイント」と入力し、CRM タッチポイント [sn_crm_touchpoint_touchpoint] テーブルを選択します。
    3. [列ラベル] 検索フィールドに「サブカテゴリ」と入力し、レコードを選択します。
    4. アプリケーションスコープに関するメッセージが表示された場合は、[ここ] を選択するとレコードを編集できます。
    5. [関連リンク] の下の [選択肢 ] タブに移動します。
    6. [新規] を選択します。
    7. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 選択肢の新規レコードフォーム
      フィールド 説明
      ラベル CRM タッチポイントフォームの [タイプ] ドロップダウンメニューに表示されるタイプのユーザーに表示される名前。たとえば、ビジネス価値評価 (BVA) などです。
      値 選択肢が選択されたときにデータベースに保存される内部値。
    8. [送信] を選択します。