バイサイドユーザーインターフェイス

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • コンフィギュレーター・バイサイド・ユーザー・インターフェースは、複雑な製品やサービスの構成を簡素化するために設計された、最新の直感的なプラットフォームです。Salesforce CPQ やその他のエンタープライズ システムと統合することで、ユーザーは詳細な製品構成を作成、管理、視覚化できるようになり、販売および履行プロセス全体の正確性と効率を確保できます。

    • CPQ のバイサイドユーザーインターフェイス (UI) は、営業担当者または顧客が Salesforce CPQ で製品を設定する場所です。
    • ガイド付きの属性ベースの製品構成 (ルール、拡張、および統合を含む) を提供します。
    • 見積もり、製造、またはサービスオペレーションに対して正確な部品表 (BOM) が生成されるようにします。

    主な機能

    • マルチ BOM 表示:さまざまなタイプの品目 (販売、インストール、サービス、サポート) を、簡単に操作できる個別のセクションに整理して視覚化します。
    • 動的フィールドグリッド:構造化データ(売上高や構成属性など)を直感的な表形式で収集および管理します。
    • ガイド付き構成:セクション、サブセクション、ネストされた層を使用して複雑な製品リストを分類し、選択とカスタマイズを容易にします。
    • ルールベースの自動化:計算、フィールドの更新、および検証を自動化し、正確性とビジネスロジックへのコンプライアンスを確保します。
    • 拡張スクリプト:構成プロセスの最後に、下流のシステムにデータを渡す前に、追加料金やカスタムフィールドなどの高度なロジックを適用します。
    • ノーコード/ローコード管理:ビジネスアドミンは、ポイントアンドクリックツールを使用して、深い技術的スキルがなくても構成を管理および更新できます

    主要なペルソナ

    • 営業担当者:ガイド付きワークフローと自動ルールを使用して、顧客向けにカスタマイズされたソリューションを構成および見積もりし、コンプライアンスと正確性を確保します。
    • システムアドミニストレーター:プラットフォームのセットアップ、統合、継続的なメンテナンスを管理し、コンフィギュレーターが企業のニーズに確実に合致するようにします。構成ロジックを維持および更新し、統合を管理し、プラットフォームが進化するビジネスニーズに確実に対応できるようにします。
    • ソリューションアーキテクト:スケーラブルな構成モデルを設計し、複雑な取引の技術的実現可能性を検証します。
    • ビジネスプロセスオーナー:アダプションを監督し、フィードバックを収集し、継続的な改善を推進します。
    • エンドユーザー (顧客またはパートナー):セルフサービスポータルを介してコンフィギュレーターとやり取りし、要件に合わせて製品やサービスをカスタマイズします。

    主な特長

    • 販売サイクルの加速:ガイド付きのルールベースの構成により、エラーとやり直しが削減され、見積もりまでの時間が短縮されます。
    • ユーザーエクスペリエンスの向上:直感的な UI、動的フィルタリング、リアルタイムのフィードバックにより、複雑な構成でも簡単になります。
    • 運用効率:ノーコード管理によりビジネスユーザーが強化され、IT への依存度と管理コストが削減されます。
    • スケーラビリティと柔軟性:あらゆる業界、製品の複雑さ、チャネルに適応し、営業チーム、パートナー、セルフサービスの顧客をサポートします。
    • ガバナンスとコンプライアンス:自動化されたルールと AI 主導のガバナンスにより、構成がビジネス要件と規制要件を満たします。

    Workflow

    1. CPQ コンフィギュレーターへのアクセス:ユーザーは Salesforce CPQ または ServiceNow ポータルからコンフィギュレーターを起動します。
    2. 製品とサービスの構成:
      • マルチ BOM 表示を使用して、販売、設置、およびサポート アイテムを分離します。
      • セクション、サブセクション、およびネストされた層を使用して、製品をフィルタリングして選択します。
      • 構造化された入力のために、フィールドグリッドにデータを入力して整理します。
    3. ルールと自動化の適用:
      • 自動ルールでは、価格の計算、追加料金の適用、構成の検証が行われます。
      • 拡張スクリプトは、免税や配送料などの高度なロジックを追加します。
    4. コラボレーションと最終決定:
      • ステークホルダーは、必要に応じて構成をレビューして承認します。
      • 見積もりを生成して共有し、すべてのビジネス要件とコンプライアンス要件が満たされていることを確認します。

    例

    営業担当者の Jack は、SaaS の顧客から、カスタマイズされたネットワークソリューションの依頼を受けます。

    • Jack は Salesforce CPQ で機会を開き、コンフィギュレーターのバイサイドユーザーインターフェイスを起動します。
    • マルチ BOM ディスプレイを使用して、ハードウェア、インストール、サポート アイテムを分離しています。
    • Jack は、ネストされた層を使用してビジネス規模別にルーターモデルをフィルタリングし、顧客に関連するオプションのみが表示されるようにします。
    • Jack がインストールサービスを追加すると、組み込みの拡張スクリプトのおかげで、システムは自動的に追加料金を計算し、免税を適用します。
    • ソリューションアーキテクトが構成をレビューして承認します。
    • Jack は、すべてのビジネスルール、価格設定、およびコンプライアンス要件が満たされていることを確信して、見積もりを生成します。
    • 顧客は、承認の準備ができた、カスタマイズされた明確な提案書を受け取ります。