Utiliser Gestion des devis
Utilisez l’application Gestion des devis pour établir votre devis. L’interface Gestion des devis fournit les onglets suivants pour vous aider à créer et à gérer les devis de produits.
| Onglet Gestion des devis | Description |
|---|---|
| Onglet Détails | Ajoutez des détails à un devis, tels que l’adresse du client et ses coordonnées. |
| Onglet Éléments de ligne | Ajoutez des éléments de ligne de devis à un devis. |
| Onglet Catalogue | Utilisezles catalogues de produits pour ajouter des produits à votre devis. |
| Onglet Révisions | Créez plusieurs versions d’un devis. |
| Onglet Commandes de clients | Convertir un devis en commande client de produit. |
| Onglet Ajustement des prix | Ajoutez des ajustements manuels des prix aux produits dans un devis. |
Estimations de construction
Le tableau suivant présente les tâches de base pour la création, la construction et la gestion d’un devis.
| Tâches de devis | Description |
|---|---|
| Créez votre devis. | Voir Créer un devis et Ajouter des détails à un devis pour plus d’informations. |
| Construisez votre devis en ajoutant des produits à partir des catalogues de produits. | Consultez Ajouter des produits à un devis pour plus d'informations. |
| Sélectionnez les options des produits à l’aide du configurateur de produit. | Consultez Afficher et mettre à jour les produits dans un devis pour plus d'informations. |
| Ajouter des ajustements de prix aux devis. | Consultez Afficher les ajustements manuels des prix pour plus d'informations. |
| Créez des révisions de devis. | Consultez Créer des versions de devis pour plus d'informations. |
| Convertissez vos devis en commandes de clients. | Consultez Convertir les devis en commandes pour en savoir plus. |