Ajouter des détails à un devis
Utilisez l’onglet Détails pour ajouter des informations de base à un devis.
Avant de commencer
Rôle requis : sales_agent
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez l’onglet Détails pour ajouter plus d’informations sur votre devis, telles que des adresses et des contacts. Vous pouvez également indiquer si le devis est actif et définir l’état du devis.
Procédure
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Renseignez les informations de base de l’onglet Détails.
Tableau 1. Onglet Détails du devis Champ Description Actif Option indiquant que le devis actuel est le devis actif. Lorsqu’il existe plusieurs versions d’un devis, la sélection de cette option indique qu’il s’agit du devis actif. État La liste déroulante État contient des options de suivi de l’état de l’estimation. - Brouillon : état par défaut d’un devis qui indique que le devis est toujours en cours de développement.
- En cours de révision : utilisez cet état pour indiquer que l’estimation est à l’état de révision.
- Acceptation du client en attente : défini sur cet état lorsque le devis est créé et en cours d’examen avec un client.
- Accepté : utilisez cet état pour indiquer que l’estimation a été acceptée par le client.
- Révisé : « Révisé » indique que des modifications ont été apportées au devis afin que les autres personnes travaillant sur le devis puissent en prendre note.
- Expiré : indique que l’estimation a dépassé sa date d’expiration. Réinitialisez la date d’expiration pour rendre le devis à nouveau actif.
- Annulé : utilisez cet état pour montrer que le devis est annulé.
- Fermé : indique que le devis est fermé.
- Terminé : indique que le devis est terminé. Lorsqu’un devis est défini sur Terminé, il peut être utilisé pour créer une commande. Pour en savoir plus, consultez Convertir les devis en commandes.
Champs de tarification Les champs sont les suivants : - Devise : la devise du prix correspond à la devise indiquée dans les informations sur le compte.
- Liste de prix - Le champ Liste de prix standard est la liste de prix par défaut pour les catalogues de produits référencés dans le devis.
- Livre des coûts : le livre des coûts standard est le livre des coûts par défaut pour les catalogues de produits référencés dans l’estimation.