Créer des versions de devis

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Revisions pour créer et visualiser des versions de votre devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’onglet Révisions affichetoutes les versions d’un devis. Les numéros de version sont séquentiels. Si le devis est actif, le champ Actif est sélectionné.

    Procédure

    1. Accédez au Liste affichez et sélectionnez Tous les devis.
    2. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez.
    3. Sélectionnez l’onglet Révisions .
    4. Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires , puis Créer une version.
      Une nouvelle version du devis est créée. Sélectionnez le devis dans le message pour ouvrir la nouvelle version. L’option Actif , si elle est sélectionnée, indique la version Active du devis. Utilisez l’onglet Révisions pour afficher une liste de toutes les versions de devis actuelles.
    5. Revenez à la vue de liste Estimation et actualisez la vue pour voir la dernière version créée.
    6. Cochez la case Actif pour rappeler le devis actif.

    Que faire ensuite

    Utilisez l’onglet Commandes de clients pour démarrer une commande à partir du devis. Pour plus d'informations, consultez Convertir les devis en commandes.