トランザクションマネージャー
Transaction Manager の設定、管理、トラブルシューティングを行うことで、営業チームが構成結果とともに、連絡先、住所、見積もり、割引、プレゼンテーションオプションなどの非構成の商用データを取得 CPQ できるようにします。
トランザクションアドミニストレーターは、次のことができます
- ステージ、関連フィールド、関連ルール、ルールグループ、イベント、レイアウト、ビュー、およびペルソナにアクセスします。
- 必要な営業ワークフローのステージと、各ステージに入るために何が真でなければならないかを決定します (入力基準)。
- キャプチャするトランザクションレベル (ヘッダー) フィールドとトランザクション明細行フィールドを特定します。
- 次のオプションのパイロットを有効にします。
- Transaction Converse for 自然言語品目操作
- コンテキスト内の予測推奨のための Cosmo SmartPredict
トランザクションマネージャーの構成方法
[アドミン] の上部ナビゲーションでトランザクションコンテキストを選択します。左側のメニューには、トランザクションマネージャーの管理領域 (ステージ、関連フィールド、関連ルール、ルールグループ、イベント、レイアウト、ビュー、ペルソナ) が表示されます。メイン作業領域は、編集中のエンティティに基づいて変更されます。
コア構成要素と関係には次のものが含まれます。
- 営業プロセスを構成するステージ。各ステージにはエントリー基準があり、ルールグループとイベントを呼び出すことができます。トランザクションは一度に 1 つのステージにあります。
- データを格納するフィールド。取引メタデータにはトランザクションレベル (ヘッダー) フィールドを使用し、品目と価格設定のグリッドには明細行レベルのフィールドを使用します。
- 条件を評価し、非表示、メッセージ、ピックリスト値の包含または除外、値の設定またはクリアなどのアクションを実行するルール。ルールグループを使用してルールをバンドルし、ステージとイベントに添付します。
- ルールグループを実行し、ステージの移行を駆動できるボタンや API トリガーなどのイベント。
- バイサイドエクスペリエンスを定義するレイアウトと UI エフェクト。
- 特定の対象者またはステージに表示されるレイアウトとフィールドをカスタマイズするビューとペルソナ。注:多くの単純でスクリプト化されていないルールを優先します。ルールエンジンは、数万件をすばやく評価し、自動的に順序を最適化できます。UI のレスポンシブを維持するには、可能な限りスクリプティングを避けてください。