トランザクションマネージャー:ペルソナ
ペルソナを使用すると、ユーザーのビジネスロールに従ってユーザーアクセスをカスタマイズできます。
トランザクションマネージャーは、ペルソナを使用して、営業組織で見つかる個別のユーザータイプとロールを定義します。ペルソナには、営業担当者ペルソナまたは営業マネージャーペルソナが含まれます。
各ペルソナには、ペルソナを持つユーザーが表示および編集できる内容や、トランザクションのライフサイクルの各ステージでのレイアウトの表示方法など、データへのアクセス権がカスタマイズされています。これにより、アドミンは、営業組織内でのロールに基づいて、さまざまなユーザーがトランザクションをどのように体験するかを定義できます。
ペルソナの作成
ペルソナを作成するには、次の手順に従います。
- トランザクションマネージャーアドミンで、[ ペルソナ] をクリックします。
- [ + 新しいペルソナ] をクリックします。
ユーザーアカウントをペルソナにアサインするには、ユーティリティのユーザーアクセス機能を使用してユーザーアカウントが作成されている必要があります。ユーザーアクセスリストにリストされていないユーザーアカウントは、ペルソナにアサインできません。CPQ でのユーザーアクセスの許可の詳細については、「ユーザーアクセス」を参照してください。
- ペルソナには名前と変数名が必要です。[ 名前 ] フィールドに新しいペルソナの名前を入力します。
名前を入力すると、[ 変数名 ] フィールドに反映されます。デフォルトでは、変数名は入力した名前と同じですが、すべてのスペースと特殊文字が削除されたキャメルケースになっています。たとえば、「Eastern Sales Manager」という名前を入力すると、自動的に入力される変数名は「easternSalesManager」になります。カスタム変数名を作成するには、[変数名] フィールドの右側にある鉛筆アイコンをクリックし、独自の値を入力します。終了したら [保存] をクリックします。
- 新しいペルソナに 1 つ以上のユーザーアカウントをアサインするには、[ + ユーザーを関連付け] をクリックします。
[ ユーザーの関連付け] コントロールが表示され、新しいペルソナにアサインできるユーザーアカウントが一覧表示されます。
- 新しいペルソナに割り当てる各ユーザーアカウントの横にあるチェックボックスをクリックし、[ 完了] をクリックします。注:各ユーザーアカウントは、トランザクションマネージャーの 1 つのペルソナにのみアサインできます。
- 選択したユーザーアカウントをこのペルソナに割り当てるかどうかの確認を求められたら、[ 確認] をクリックします。
アサインされたユーザーアカウントが、新しいペルソナの [ユーザー名 ] リストに表示されます。[ペルソナ] ページで新しいペルソナを表示するには、[アドミン] メニューの [ペルソナ ] をクリックします。