Microsoft Outlookからの CRM アクセスの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • Outlook 向け ServiceNow CRM アドインをダウンロードしてインストールすると、 Microsoft Outlook 受信ボックスから直接 CRM レコードにアクセスして管理できるため、アプリケーションを切り替える必要がなくなります。

    始める前に

    CRM Outlook アドイン が ServiceNow インスタンスにインストールされている必要があります。詳細については、「CRM Outlook アドイン のインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_crm_outlook.crm_outlook_admin

    このタスクについて

    この手順では、Outlook 用 ServiceNow CRM アドインを Microsoft Outlook クライアントにインストールする方法について説明します。組織全体でアドインを展開して一元管理する方法については、Office アドインの展開と発行に関する Microsoft Outlook 製品ドキュメントを参照してください。

    手順

    1. ServiceNow インスタンスにログインします。
    2. マニフェストファイルをダウンロードします。
      1. 移動先 すべて > Office 用 ServiceNow アドイン > Office アドインマニフェスト.
      2. リストから [ServiceNow CRM for Outlook ] を選択します。
      3. [ マニフェストのダウンロード] を選択して、コンピューターにファイルをダウンロードします。
        エージェントがMicrosoft Outlookクライアントにアドインをインストールできるように、manifest.xmlファイルをエージェントに提供することもできます。
    3. ServiceNow CRM for Outlook アドインを Microsoft Outlook クライアントにインストールします。
      1. Microsoft Outlookクライアントを開きます。
      2. Microsoft Outlook クライアントで、[その他のアイテムを表示] アイコンを選択し、[アドインの取得] を選択します。
      3. 移動先 自分のアドイン > カスタムアディン.
      4. [ カスタムアドインの追加 ] ドロップダウンメニューから、[ ファイルから追加] を選択します。
      5. マニフェストファイルを参照して選択します。
      6. 警告を確認し、[ インストール] を選択します。
        ServiceNow CRM for Outlook アドインがインストールされ、 Microsoft Outlook クライアントで利用可能になります。

    次のタスク

    Outlook 用 ServiceNow CRM アドインにログインして、使用を開始します。