ビジネスポータルからの見積もり依頼の送信

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • ビジネスポータルから直接製品を参照し、それらの製品の予算と価格設定に基づいて見積もり依頼 (RFQ) を送信するため、販売代理店に依頼する必要がなくなります。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.customer

    手順

    1. ビジネスポータルにログインします。
    2. 製品カタログを参照し、製品を選択して買い物かごに追加します。
      1. [ 製品カタログ] を選択します。
        アクティブな販売契約を持つアカウントの連絡先である場合は、販売契約にリストされている製品のみが表示されます。
      2. カタログ内の製品を参照します。
      3. 注文する製品に特定の構成がある場合は、[ カスタマイズ] を選択し、製品オプションを選択します。
      4. [ 数量] フィールドに、注文するアイテムの数量を入力します。
      5. [ 追加] を選択して、製品をカートに追加します。
    3. 買い物かごの内容を確認します。
      1. [買い物かご] アイコン を選択します。
        次の表にリストされている情報が表示されます。
        表 : 1. 自分のカートフィールド
        フィールド 説明
        番号 一意の買い物かご ID。
        状況 買い物かごのステータス。詳細については、「見積もり依頼 (RFQ) のステータス」を参照してください。
        作成日時 カート作成タイムスタンプ。
        数量 製品数量。
        単価 調整前の製品またはサービスの単価。
        月間価格の累積 1 か月間の製品とその子アイテム (存在する場合) の総コスト。
        1 回限りの料金累積 製品とその子アイテム (存在する場合) の 1 回限りの価格。
      2. 買い物かご内の製品の数量またはカスタマイズを変更する必要がある場合は、[編集] アイコン を選択して詳細を変更します。
      3. アイテムを削除する場合は、[削除] アイコン を選択します。
    4. 見積もり依頼を作成します。
      1. [ 見積もり依頼] を選択します。
        見積もり依頼レコードは、プリフィックス RFQ で始まる [ドラフト] ステータスで作成されます。
      2. [詳細] フォームのフィールドに入力します。
        表 : 2. 見積もり依頼の作成 - 詳細フォーム
        フィールド 説明
        見積もり要求者 販売者からの見積もりが必要な日時。
        全体の予算 選択した製品を購入するために割り当てられた支出キャパシティ (米ドル) 単位。
        簡単な説明 見積もり要求に関する販売者へのメモ。
      3. [続行] を選択します。
      4. [選択した製品] ページで、見積もり要求に追加した製品を確認します。
      5. オプション: 累積目標価格を指定して、トップレベルの各製品に支払う合計金額を提案します。
        1. [編集] アイコンを選択します。
        2. [ 累積目標価格 ] フィールドに値を入力します。
        3. [Update (更新)] を選択します。
    5. [レビュー] ページで詳細を確認します。
    6. [送信] を選択します。

    タスクの結果

    見積要求のステータスが [送信済み] に変わります。

    RFQ がさらに処理するために送信され、送信した見積もり要求のリストが表示される [見積もり要求の詳細] ページにリダイレクトされます。

    次のタスク

    販売代理店が要求の見積もりをレビューして生成した後、ビジネスポータルに見積もりの詳細を表示します。詳細については、「ビジネスポータルでの見積もり依頼 (RFQ) の表示」を参照してください。