メールを作成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • ビジネス要件に従って顧客に製品情報を伝えるメールを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 リード > すべて をクリックし、連携するリードを選択します。
    3. [メール] タブを選択します。
    4. [ メールの作成] を選択して新しいメールを開始するか、既存のメールを選択して詳細を表示します。
    5. [メールドラフト] フォームに詳細を入力します。
      表 : 1. リードメールドラフトフォーム
      Fields 説明
      送信元 送信者のメール ID。
      移行先 受信者のメール ID。
      件名 メールの件名。
      メールメッセージ メール本文の詳細。
      注:
      独自のメールテンプレートを作成し、事前に入力されたメールテンプレートを使用して新しいメールを作成することができます。メールを破棄するには、[ ドラフトを破棄] を選択します。メールにファイルを添付するには、[ ファイルの添付] を選択します。
    6. [ メールの送信 ] を選択してメールを送信するか、メールフォームを閉じて [ドラフトメール ] タブに保存します。