見積もり依頼 (RFQ) から見積もりを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • ビジネスポータルを介して顧客から送信された RFQ 要求から見積もりを作成することで、見積もりを顧客と共有し、見積もりから注文までのプロセスを迅速化できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_sales_common.sales_agent

    このタスクについて

    RFQ から見積を作成するには、まず RFQ レコードをエージェントにアサインし、そのステータスを [レビュー中] に変更する必要があります。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 見積もり要求 > すべて.
    4. RFQ レコードを選択します。
    5. RFQ をエージェントにアサインします。
      1. [アサイン先グループ] フィールドの [レコードの検索] アイコンを選択し、アサイン先グループを選択します。
      2. [アサイン先] フィールドの [レコードの検索] アイコンを選択しエージェントの名前を選択します。
    6. [ ステータス] フィールドで、ドロップダウン メニューから [ レビュー中 ] を選択します。
    7. [Save (保存)] を選択します。
      [ 見積もりに変換 ] ボタンが使用可能になります。
    8. 住所、価格情報、メモ、RFQ 明細品目の詳細などの RFQ の詳細を確認します。
    9. 情報を確認したら、 見積 に変換 を選択して見積もりを生成します。
      見積もりレコードは、プリフィックス QT で始まる [ドラフト] ステータスで作成されます。見積 ID へのリンクを含む成功メッセージが表示されます。顧客は、ビジネスポータルを介して RFQ レコードから見積もりを表示できます。
    10. オプション: 次のいずれかの方法で、生成された見積もりを表示します。
      • [ 見積もりを表示] を選択します。
      • 表示される成功メッセージから見積もり ID のハイパーリンクを選択します。
      見積もりの最新リビジョンが表示されます。

    次のタスク

    見積もりの表示、PDF の生成、共有して顧客と見積もりを共有して受け入れる、販売契約を作成、または見積もりを注文に変換して販売プロセスを続行します。詳細については、「見積管理 の使用」を参照してください。