たとえば、同じ製品ファミリと有効日を維持しながら、割り当て行を分割して 2 人の貢献者間でクレジットを分割します。
始める前に
必要なロール:sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_writer
手順
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CSM 構成可能ワークスペースで、リスト
ビューを選択します。
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移動先 、機会レコードを開き、[ 割り当て] タブを選択します。
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[ 割り当ての管理] を選択します。
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分割する行を含む割り当てタイプを選択します。
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その行の [割り当ての分割 ] アイコンを選択します。
元の行のすぐ下に新しい行が挿入されます。グループ化/ディメンション関連フィールドが元の行からコピーされます。その他のフィールドはすべて空白です。
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元の行と新しい行の両方のパーセンテージ (または金額) を更新して、意図した分割 (70% と 30% など) が一緒に反映されるようにします。
注: [完全割り当てが必要] プロパティが有効になっている場合、保存する前に割り当てタイプの合計パーセンテージの合計が 100% である必要があります。
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行フィールドに入力します。
- チームメンバー:オポチュニティチームメンバーを選択します。
- テリトリー:アクティブなテリトリーモデルからアクティブな販売テリトリーから 1 つを選択します。
注: チームメンバーを選択すると、そのメンバーがアクティブなテリトリーメンバーであるテリトリーのみがテリトリーリストに含まれます。
- 割り当てのパーセンテージ:割り当てのためにチームメンバーにアサインされた割り当てのパーセンテージ。
- 割り当て額:割り当ての金銭的価値。
- 理由:追加の注意事項。
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[Save (保存)] を選択します。
注: 営業テリトリーメンバーシップまたは営業案件チームメンバーでアカウントエグゼクティブロールを持つユーザーには、収益ベースの割り当てに対する作成、分割、および更新のアクセス権があります。これらのユーザーに対してオーバーレイ割り当ては読み取り専用です。
割り当ては 2 つの行に分割されます。両方の行が保存され、関連する割り当てタイプの下の [割り当て] タブに表示されます。