場所のフィルターを使用して案件品目を追加する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年06月17日
  • 所要時間:1分
  • 製品カタログの [サービスの場所 ] フィルターを使用して、製品 (品目) を場所に追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    アドミンによって 場所ベースのトランザクションプロパティ が有効になっていて、場所ベースのトランザクションに対して適 格性ルールフィルターと製品適格性ルール が製品カタログアドミンによって構成されている場合は、場所別に営業案件品目を追加できます。

    手順

    1. リストビューに移動し、[機会] - [すべて] を選択します。
    2. [ 機会リスト ] ビューから、操作する機会を選択し、[ カタログ] タブに移動します。
    3. [ 場所を選択 ] フィルターで、品目を追加する場所を選択します。
      場所を選択すると、選択した場所の対象となるオポチュニティ品目のみが表示されます。

      サービスの場所別にオポチュニティに製品オファリングを追加するための場所フィルターを備えた製品カタログユーザーインターフェイス。

    4. [ 追加] を選択して、オポチュニティ品目を作成します。
    5. [ 品目 ] タブに移動して、新しく追加された案件品目の詳細を表示します。