製品オファリングの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：6分

    • セールスカスタマーリレーションシップマネジメントで製品オファリングを作成して公開します。製品オファリングは、カタログのプロバイダーから注文可能なエンティティを表し、価格情報が含まれています。製品オファリングが公開されると、エージェントはリード、機会、見積もり、注文を作成する際、また注文する顧客は製品オファリングを利用できるようになります。

    始める前に

    必要なロール:sn_prd_pm.product_catalog_admin または sn_prd_pm.product_manager

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 オファリング > 製品オファリング をクリックし、[ 新規] を選択します。
      注:
      製品仕様から製品オファリングを作成することもできます。
    4. [詳細] タブで、フィールドに入力します。
      表 : 1. [新規製品オファリングの作成 (Create New Product Offering)] フォーム
      フィールド 説明
      番号 製品オファリングのシステムによってアサインされた番号。
      名前 類似の製品名と区別するための製品オファリングの代替名。
      表示名 追加する製品オファリングの名前。
      コード 製品名に基づいてシステムによって生成された英数字の数字。システムで生成されますが、コードを編集して SKU またはその他の業界固有の製品コードを表すことができます。
      製品ファミリ この製品が属する製品オファリングファミリー。類似または共通の機能を共有する製品のコレクションである製品オファリングファミリを選択します。製品オファリングは、単一のファミリーにのみ属することができます。
      販売可能 オプションは、選択した場合、製品オファリングをスタンドアロンアイテムとして販売できることを示します。選択しない場合、製品オファリングはバンドルの一部として販売できますが、スタンドアロンアイテムとして販売することはできません。
      構成可能 製品がカスタマイズ可能であり、組織に実装されている場合、エージェントと顧客が CPQ コンフィギュレーターを使用して構成できることを示すオプション。詳細については、「CPQ コンフィギュレーター を使用する場合」を参照してください。
      複数の構成を許可 エージェントまたは顧客が子製品オファリングの複数の構成を作成および管理し、各構成を構成可能な製品の個別の品目として処理できるようにするオプション。
      注:
      製品に製品仕様が関連付けられている場合、このオプションは自動的に有効になり、選択を解除することはできません。

      構成可能な製品で複数の構成がどのように機能するかの詳細については、「 複数の構成」を参照してください。
      一時 製品が 1 回限りの使用であることを示すオプション。
      注:
      一時製品の注文が完了すると、製品の販売済み製品または製品インベントリレコードが [非アクティブ] ステータスに設定され、製品が永続製品と区別されます。
      • 移動、追加、変更、切断 (MACD) アクションは、販売済み製品または一時製品オファリングの製品インベントリレコードでは実行できません。
      • [ 契約を作成 ] オプションは、一時製品オファリングには適用されません。
      一時製品の詳細については、「 一時的な製品の定義」を参照してください。
      説明 製品オファリングの簡単な説明。説明は、エージェントがリード、機会、見積もり、または注文を作成するときに製品を識別するのに役立ちます。
      状況 製品オファリングのステータス。状況には、[ドラフト]、[公開済]、[廃止]、および [アーカイブ化済み] があります。[ドラフト] ステータスの製品オファリングを更新できます。
      開始日 セールスカスタマーリレーションシップマネジメントアプリケーションで製品オファリングが利用可能になる日時。カレンダーアイコン を選択して開始日時を選択し、[ OK] を選択します。
      終了日 製品オファリングが セールスカスタマーリレーションシップマネジメント アプリケーションから削除された日時。カレンダーアイコン を選択して終了日時を選択し、[ OK] を選択します。
      オファリングタイプ 製品オファーのタイプ。次のいずれかを選択します。
      • 製品:エージェントまたは顧客が セールス CRM トランザクションに追加できる製品エンティティ。たとえば、エージェントは CSM 構成可能ワークスペースからリード、機会、見積もり、または注文に製品を追加できます。顧客は、ビジネスポータルから注文に製品を追加できます。
      • エンタイトルメント:エージェントがリード、機会、見積もり、または注文に追加できる保証やサブスクリプションなどのエンティティ。
      オファリングサブタイプ エンタイトルメントのタイプ。次のいずれかを選択します。
      • 保証
      • 延長保証
      • ライセンス
      • 登録
      流通チャネル 流通チャネルを設定してロックするオプション。たとえば、Web をチャネルとして指定できます。複数のチャネルを指定できます。

      プロバイダー向けサービスエクスチェンジ注文管理アプリケーションを使用している場合は、「サービスエクスチェンジ」と入力します。
      所有者 製品オファリングの責任者。
      製品仕様 受注処理を促進する製品オファリングの機能ビュー。製品オファリングに関連付けられた製品仕様を選択します。
      注:
      公開されている仕様のみが表示されます。
      製品モデル 製品モデルの名前。
      子仕様特性をコピー 選択すると、仕様階層内のすべての子仕様特性がコピーされるオプション。たとえば、製品オファリングに製品仕様が関連付けられている場合、このオプションは、親仕様に加えて子仕様から特性が継承されることを示します。

      このフィールドは、複合製品の製品仕様が入力され、製品オファリングが保存されたときに表示されます。
      価格設定方法 製品の価格設定方法:
      • 1 回限り:製品の 1 回限りの料金。
      • 繰り返し:スケジュールされた間隔で発生する料金。定期的な 料金の周期 性を設定できます。
      注:
      増強プロセスを持つことができる構成可能な製品オファリングを作成する場合は、 価格設定方法 として 繰り返し を選択して、 増強プロセスを有効にするオプション を選択できるようにします。
      周期性 定期的な価格設定: 月次または年次。
      毎月の定期料金 毎月適用される料金。
      非定期料金 1 回適用される課金。下位互換性のためにサポートされています。価格リストを使用して価格を定義します。
      増強プロセスを有効にする 販売代理店が見積もりなどの取引明細の増量を作成して、特定の期間における価格と数量の増加をスケジュールできる増量機能を有効にするオプション。詳細については、「価格と数量の増加」を参照してください。
      契約を作成 エンタイトルメント契約を製品注文に追加できることをエージェントに示すオプション。選択すると、受注処理後にサービス契約が作成されます。エンタイトルメントが契約として管理される場合に使用されます。
      注:
      一時的な製品オファリングの場合、このオプションは使用できません。
      契約条件 契約の長さ:
      • 12 か月
      • 24 か月
      • 36 か月
      • 48 か月
      • 60 か月
      バージョン この製品オファリングバージョンにアサインされているバージョン番号。
      初期バージョン 製品オファリングの初期バージョンの名前。
      前のバージョン 製品オファリングには複数のバージョンが存在する場合があります。このフィールドでは、以前のバージョンを表示できます。
    5. [ 保存] を選択し、[ 公開] を選択します。

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