オポチュニティ管理 とともにインストールされるコンポーネント
いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、オポチュニティ管理 プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。
インストールされるロール
| ロール名 | 説明 | 含まれるロール |
|---|---|---|
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer | 案件および案件品目への読み取りアクセス権を付与するために作成される詳細なロール。 |
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| sn_opty_mgmt_core.opportunity_responsibility_read_granular | 責任フレームワークを通じて、案件とその関連エンティティへの詳細な読み取りアクセス権を提供します。 | なし |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_admin | 機会テーブルへの CRUD アクセス権を付与するために作成される詳細なロール。 |
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| sn_opty_mgmt_core.opportunity_responsibility_write_granular | 責任フレームワークを通じて、機会と関連エンティティへのきめ細かなアクセスを提供します。 | sn_opty_mgmt_core.opportunity_responsibility_read_granular |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer | 営業サイクルおよび機会ステージテーブルへの読み取り専用アクセス権を提供します。 | なし |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer | 案件および案件品目への書き込みアクセス権を付与するために作成される詳細なロール。 |
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| sn_opty_mgmt_core.opportunity_contributor | 営業ライフサイクル全体で機会を生成し、進捗状況を表示するための制限付き権限を FSM/CSM エージェントに付与します。 |
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| sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer | 営業サイクルおよびオポチュニティステージテーブルの読み取り、作成、書き込みへのアクセス権を付与します。 | sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_viewer | オポチュニティの割り当てを表示するための詳細なアクセスを提供します。 | なし |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_writer | オポチュニティの割り当てを管理するためのきめ細かなアクセスを提供します。 | sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_viewer |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_responsibility_read_granular | 責任フレームワークを通じてオポチュニティ割り当てへの詳細な読み取りアクセス権を提供します。 | なし |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_responsibility_write_granular | 責任フレームワークを通じてオポチュニティ割り当てへの詳細な書き込みアクセス権を提供します。 | sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_responsibility_read_granular |
インストールされるテーブル
| テーブル | 説明 |
|---|---|
| 機会 sn_opty_mgmt_core_opportunity |
顧客アカウントとの潜在的な販売取引。 |
| オポチュニティタスク sn_opty_mgmt_core_opportunity_task |
フォローアップ、レビュー、営業アクションなど、機会に関連するタスク。フォローアップ、レビュー、営業アクションなど、機会をステージに進めるために必要なものです。 |
| オポチュニティ品目 sn_opty_mgmt_core_opportunity_line_item |
オポチュニティに含まれる個々の製品またはサービス。 |
| オポチュニティ品目の特性 sn_opty_mgmt_core_opportunity_line_characteristic |
価格設定、レポート、または割り当てロジックに必要な製品固有のオプション、分類、ディメンションなど、オポチュニティ品目に関連付けられた追加の属性または特性。 |
| 営業案件ニーズ sn_opty_mgmt_opportunity_needs |
顧客が表明したオポチュニティに関連するビジネスニーズまたは要件。 |
| オポチュニティの競合他社 sn_opty_mgmt_core_opportunity_competitor |
競合他社をオポチュニティに関連付けることで、営業チームは競合プレゼンスを記録し、取引リスクを評価し、オポチュニティ全体の成敗パターンを分析できます。 |
| オポチュニティチームメンバー sn_opty_mgmt_core_opportunity_team_member |
オポチュニティの取り組みに関与するユーザーとそのロールおよび責任。 |
| オポチュニティに関連する連絡先 sn_opty_mgmt_core_opportunity_associated_contact |
意思決定者、インフルエンサー、顧客アカウントのステークホルダーなど、機会に関連する連絡先。 |
| オポチュニティステージ sn_opty_mgmt_core_opportunity_stage |
認定、開発、提案、クローズなど、営業サイクル内の機会の現在のフェーズ。 |
| 営業サイクルタイプ sn_opty_mgmt_core_sales_cycle_type |
新規顧客、更新、アップセルなど、営業案件の営業動作のカテゴリ。 |
| 営業サイクルステージ sn_opty_mgmt_core_sales_cycle_stage |
特定の営業サイクルタイプ内のステージ構成。 |
| オポチュニティ関連パーティ sn_opty_mgmt_core_opportunity_related_party |
パートナー、リセラー、外部組織など、機会に関連する非ユーザーエンティティ。 |
| 案件関連チャネルパートナー sn_bus_org_opptym_related_business_organization |
ディストリビューターやリセラーなど、オポチュニティに関連付けられたチャネルパートナー。 |
| オポチュニティ割り当て sn_opty_mgmt_core_opportunity_allocation |
チームメンバー、テリトリー、製品グループなどのパートナー間で機会価値がどのように分配されるかを表すトランザクション割り当てレコード。 |
| オポチュニティ割り当てタイプ sn_opty_mgmt_core_opportunity_allocation_type |
割り当てられているエンティティ (案件または品目)、どの数値フィールドを使用するか、割り当ての合計が 100% でなければならないかどうかなど、割り当て構成メタデータ。 |
| オポチュニティ割り当てディメンション sn_opty_mgmt_core_opportunity_allocation_dimension |
テリトリー別や製品ファミリー別など、グループ化または分類された割り当て値。 |