SFDC 統合宛先への詳細計画の移行

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • CPQ 詳細計画を Salesforce 統合 CPQ 環境に移行する方法について説明します。構成可能な製品を再作成し、製品 2 ID を更新し、接続を確認して、正確なデータマッピングと Salesforce と CPQ 間のシームレスな統合を確保します。

    始める前に

    必要に応じて、 環境から環境への詳細計画の移行の手順を実行します。

    必要に応じて、移行先に Salesforce の CPQ 管理パッケージをインストールします。インストール手順については、「 Salesforce 組織にリンクされた環境のインストールおよびセットアップガイド」を参照してください。

    適切な Salesforce ユーザーに CPQへのアクセス権があることを確認します。

    必要なロール:(不明)

    手順

    1. 宛先の SFDC 組織で、ソース SFDC 組織の詳細計画に関連付けられている構成可能な製品を再作成します。
      1. 新しい組織でこの製品の製品 2 ID をメモします。
        Product2 ID を表示するには、Salesforce で製品を選択し、URL に値を表示します。
      2. 移行パッケージで、blueprint.yaml ファイルを開きます。
      3. blueprint.yaml ファイルで、 -id: <oldProduct2Id という行を見つけます。
      4. 古い組織の Product2 ID を作成した新しい ID に置き換え、blueprint.yaml ファイルを保存します。
    2. 製品ルールで参照されていた古い組織の他のすべての製品を追加します。
      すべての製品の価格ブックエントリを作成することを忘れないでください。これらのレコードは、 CPQ 製品キャッシュに 15 分ごとに自動複製されます。少なくとも 15 分待ってから、以下で説明するテストを続行してください。
    3. 見積もりの作成と構成を確認して宛先をテストし、発生したエラーを調査して解決します。
    4. 外部または SFDC API 呼び出しが正常に完了し、適切な外部システムエンドポイントを指していることを確認します。
      「 CPQ アドミンでの外部接続のセットアップ」を参照してください。

    次のタスク

    インポート後、構成可能な製品 ID は元の詳細計画と同じではなく、組織全体で一意になります。ルール内の参照を正確に保つために、[ProductId] フィールドの設定が [製品コード] に設定されている場合は、必要に応じて新しい構成可能な製品を作成し、それらに同じ製品コードを割り当てることができます。