リード管理と一緒にインストールされるコンポーネント
いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、リード管理プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。
インストールされるロール
| ロール タイトル [名前] | 説明 | 含まれるロール |
|---|---|---|
| リードライター [sn_lead_mgmt_core.lead_writer] | リードおよびリード品目への書き込みアクセス権を付与するために作成される詳細なロール。 | sn_lead_mgmt_core.lead_viewer |
| リードインテグレーター [sn_lead_mgmt_core.lead_integrator] | リードインテグレーターは、リードの REST API を呼び出すアクセス権を持っています。 | sn_lead_mgmt_core.lead_writer |
| リードの責任書き込みの詳細 [sn_lead_mgmt_core.lead_responsibility_write_granular] | 責任フレームワークを通じて、リードおよび関連エンティティへのきめ細かなアクセスを提供します。 | sn_lead_mgmt_core.lead_responsibility_read_granular |
| リードの責任の詳細な読み取り [sn_lead_mgmt_core.lead_responsibility_read_granular] | 責任フレームワークを通じて、リードとその関連エンティティへの詳細な読み取り専用アクセスを提供します。 | なし |
| リードエージェント [sn_lead_mgmt_core.lead_agent] | リードエージェントは、リードおよび関連テーブルに対して CRUD 操作を実行できます。 |
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| 主任アドミン [sn_lead_mgmt_core.lead_admin] | リードテーブルの作成、更新、読み取り、および削除のアクセス権を付与するために作成されるアドミンロール。 |
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| リードビューアー [sn_lead_mgmt_core.lead_viewer] | リードおよびリード品目への読み取りアクセス権を付与するために作成される詳細なロール。 |
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インストールされるテーブル
| テーブル | 説明 |
|---|---|
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リードのニーズ sn_lead_mgmt_lead_needs |
顧客の特定の要件または期待。 |
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リード品目 sn_lead_mgmt_core_lead_line_item |
リード内の個々の製品エントリー。 |
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リードタスク sn_lead_mgmt_core_lead_task |
フォローアップコール、提案の送信、会議のスケジュール設定など、リードを管理または進行させるためにアサインされた特定のアクションまたはアクティビティ。 |
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リード sn_lead_mgmt_core_lead |
ウェブサイトのフォーム、ソーシャルメディア、イベントなど、さまざまなチャネルを通じて関心を示した見込み客。 |