ドキュメント生成では、カスタマイズ可能なテンプレートのライブラリを使用して、プロ仕様の書式設定のドキュメントを作成できます。ドキュメント生成ソフトウェアは、CRM および関連するツールやパッケージ (CPQ や請求ツールなど) と直接連携して、関連データを出力します。たとえば、請求と出荷の詳細、製品と価格情報などを含む見積書を顧客に送信できます。これらのドキュメントは、目的の受信者に送信でき、電子署名のオプションも付く場合があります。

必須条件

CPQ ドキュメント生成ツールとは直接やり取りしません。ただし、 CPQ 構成情報を Salesforce にプッシュして、そこからドキュメントで使用できます。これは、[管理設定] で [Push Config Data to Logik Salesforce Object (構成データのプッシュ - Logik Salesforce )] オブジェクトを有効にすることで実現できます (まだ行っていない場合)。これにより、Salesforce に構成フィールドデータオブジェクトと構成品目オブジェクトが作成され、 CPQ 構成データを含むレコードが生成されます。

Salesforce CPQ ドキュメントジェネレーターの使用

すぐに利用可能な Salesforce CPQ 見積書に CPQ 構成データを表示するには、まず構成品目の拡張情報のデータを関連する見積品目のカスタムフィールドにマッピングする必要があります。これは、 CPQ に含まれている「構成品目から見積もり明細」フローを使用して実行できます。詳細については、「ユースケース:構成品目から見積品目へのフロー」を参照してください。

これらのフィールドが見積品目に入力されると、CPQ 品目テンプレートコンテンツに表示する 明細列として使用できます 。これらのフィールドは、グループフィールドやサブグループフィールドなど、他の CPQ 見積テンプレートフィールドでも使用して、見積ドキュメントをさらにカスタマイズできます。

サードパーティのドキュメントジェネレーターの使用

サードパーティのドキュメントジェネレーターには、Conga Composer、DocuSign Gen、PDF Butler などがあります。ほとんどのサードパーティのドキュメント生成ツールでは、結合フィールドを使用して、構成フィールドデータオブジェクトや構成明細アイテムオブジェクトを含む任意の Salesforce オブジェクトから直接データをプルできます。つまり、ドキュメントジェネレーターの結合フィールドを使用して、すべてのデータを見積品目オブジェクトのフィールドにマッピングするのではなく、これらのオブジェクトから直接見積ドキュメントに CPQ 構成データを表示できます。これにより、柔軟性がさらに向上します。たとえば、 CPQ 構成データを個別のテーブルに表示したり、データのグループ化や整理に使用したりできます。