を使用してカスタマイズ可能な製品を追加する CPQ コンフィギュレーター

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • CPQ コンフィギュレーターを使用して、構成可能な製品 (案件や見積もりなど) をセールスカスタマーリレーションシップマネジメントトランザクションに追加します。

    始める前に

    必要なロール:セールスエージェント、発注エージェント、顧客

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースの案件や見積もりなどのトランザクションを作成します。
      1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[リスト] アイコン を選択します。
      2. たとえば、トランザクションのモジュールに移動します。 見積もり > すべてをクリックし、 新規 を選択してトランザクションを作成します。
      3. トランザクションが作成されたら、 品目の追加 を選択して品目を作成します。
        トランザクションのタブ (関連リスト) が開きます。
    2. [カタログ] タブを選択して製品カタログインターフェイスを開き、適切なカタログを選択します。
    3. 構成する製品オファリングのカードで、[ カスタマイズ] を選択します。
      CPQ コンフィギュレーター が開きます。
    4. バンドルで製品を選択し、[オプション選択] セクションで製品オプションを選択します。
      • オプションを選択して数量のアイテムを入力するときに、買い物かごを確認して、選択したアイテムに関連する価格を確認します。
      • 完了アイコンを確認します。
        • 注意アイコン :必要なオプションまたはエントリを完了する必要があることを示します。アイコンを選択して、完了する必要があるアイテムを確認します。必要なエントリを見つけるには、バンドル内のすべての製品のオプションを確認します。必要なエントリは、アラートアイコンの とメッセージで識別されます。
        • チェックマークアイコン :構成可能なオファリングに必要なすべてのオプションとエントリが完了したことを示します。
    5. 選択が完了したら、[ 保存して閉じる] を選択します。
      構成可能な製品が明細品目としてトランザクションに追加されます。