성공 Blueprint 템플릿 생성

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기2분

    • 미리 정의된 성공 목표와 결과를 사용하여 성공 Blueprint 템플릿을 생성합니다.

    시작하기 전에

    • 필요한 역할: sn_acct_lc.success_template_owner, sn_acct_lc.success_template_approver
    • sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate 시스템 속성을 True로 설정해야 합니다.

    프로시저

    1. 템플릿 소유자(sn_acct_lc.success_template_owner) 역할을 가진 사용자로 로그인합니다.
    2. 다음으로 이동 모두 > 고객 성공 > 성공 목표 템플릿.
    3. 템플릿의 이름과 제목을 입력합니다.
    4. 제품 드롭다운 목록의 CMDB 모델 목록에서 이 성공 목표에 적용할 수 있는 제품을 선택합니다.
    5. 목표 프레임워크 섹션에서 다음을 수행할 수 있습니다.
      • 이를 참여의 필수 목표로 설정하려면 필수 확인란을 선택합니다.
      • 드라이버 필드 옆의 아이콘을 클릭하여 이 템플릿에 대한 키 드라이버를 추가합니다. 선택한 드라이버는 연결된 제품의 상태 및 위험 점수를 계산하는 데 사용됩니다.
      주:
      성공 목표가 필수로 표시되어 있으면 관련 제품에 대한 계약을 생성할 때 자동으로 선택됩니다.
    6. 저장을 클릭합니다.
      다음 단계는 성공 결과 템플릿을 만드는 것입니다.
    7. 성공 결과 템플릿 관련 목록으로 이동하여 신규를 클릭합니다.
    8. 결과 템플릿의 제목과 설명을 입력합니다.
    9. 결과 측정 섹션에서 다음을 지정할 수 있습니다.
      • 추적 방법: 드롭다운 목록에서 메트릭 또는 수동 을 선택합니다.
      • 단위: 이 결과의 측정 단위를 선택합니다.
      • 필수: 필수 확인란을 선택하여 계약에 대한 필수 결과로 설정합니다.
    10. 성공 결과 템플릿 저장을 클릭합니다.
      • 초안 상태인 경우 템플릿을 수정하고 변경할 수 있습니다. 변경한 후 업데이트를 클릭하여 업데이트하고 변경 내용을 저장합니다.
      • 이 프로세스에 따라 여러 성공 결과 템플릿을 추가할 수 있습니다.
    11. 게시를 클릭하여 성공 결과 템플릿을 게시하고 업데이트를 클릭합니다.
      • 게시됨 상태인 성공 결과 템플릿은 수정할 수 없습니다.
      • 승인되지 않은 성공 결과 템플릿을 취소하려면 취소 를 클릭합니다. 연결된 모든 작업이 취소되고 진행 상황이 손실된다는 메시지가 표시됩니다. 이 템플릿을 더 이상 사용하지 않으려면 예를 클릭합니다.
    12. 모든 성공 결과 템플릿을 만들고 게시한 후 승인 요청을 클릭합니다.

      성공 목표 템플릿
      주:
      • 승인 요청 옵션은 속성이 True로 설정된 경우에만 sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate 성공 목표를 게시하는 데 사용할 수 있습니다.
      • 성공 목표에 대해 하나 이상의 성공 결과 템플릿을 만들어야 합니다.
      • 성공 목표 템플릿의 승인을 요청하려면 먼저 모든 성공 결과 템플릿을 게시해야 합니다.

      상태 필드가 승인 대기 중으로 업데이트됩니다.

    다음에 수행할 작업

    성공 Blueprint 템플릿 승인

    성공 Blueprint 템플릿 요청을 승인하려면 다음 단계를 수행합니다.

    1. 템플릿 승인자(sn_acct_lc.success_template_approver) 역할을 가진 사용자로 로그인합니다.
    2. 다음으로 이동 모두 > 고객 성공 > 성공 목표 템플릿.
    3. 승인 대기 중 상태의 템플릿을 엽니다.

      성공 목표 템플릿 - 승인
    4. 승인을 클릭하여 템플릿을 승인합니다. 상태가 승인됨으로 업데이트됩니다.

      템플릿을 승인하지 않으려면 취소 또는 거부 를 클릭하여 프로세스를 취소할 수 있습니다. 취소되거나 거부되면 상태가 초안 으로 업데이트됩니다.

    5. 템플릿이 승인되면 게시 를 클릭하여 템플릿을 게시합니다.
      주:
      • 템플릿이 게시된 후에는 더 이상 수정할 수 없습니다.
      • 폐기를 클릭하여 템플릿을 폐기합니다. 폐기된 템플릿은 더 이상 약속의 목적과 결과를 정의하는 데 사용할 수 없습니다.