Como agentes e gerentes, você usa o Espaço configurável do CSM para concluir várias tarefas ao usar as aplicações Gestão de vendas e pedidos. No espaço, você pode acessar catálogos de produtos para ver as ofertas de produtos disponíveis em sua organização. Você também usa o configurador de produtos para criar cotações e pedidos, gerenciar produtos vendidos e inventário de produtos e trabalhar em pedidos MACD.

Como usar catálogos de produtos

Quando você inicia uma oportunidade, cotação ou pedido, uma guia Catálogo (lista relacionada) é aberta, o que fornece uma exibição visual das ofertas de produtos disponíveis em um catálogo.

A exibição do catálogo tem os seguintes recursos para selecionar produtos:

• Árvore de navegação de catálogo: Catálogo e uma lista de suas categorias usadas para organizar ofertas de produtos. A seleção de uma categoria filtra a exibição e mostra somente os blocos de produto dessa categoria.
• Barra de pesquisa: opção para encontrar ofertas de produtos por nome, código ou descrição do produto. O recurso de pesquisa exibe os blocos de produto que correspondem ao nome, código ou cadeia de caracteres de pesquisa inserida.
• Blocos de produtos: cartões que descrevem cada produto, que tem uma imagem do produto, uma breve descrição e uma opção para adicionar ou personalizar a oferta do produto. A opção Adicionar é exibida quando o produto é uma oferta de produto simples (fixa). A opção Personalizar é exibida para ofertas de produtos configuráveis que podem ser personalizadas para um cliente. Selecionar Personalizar abre o configurador de produtos para configurar a oferta de produto.

Como usar o configurador de produtos

O configurador de produtos é uma interface para personalizar ofertas de produtos configuráveis. Ele exibe as opções de produto disponíveis e calcula automaticamente o preço do produto conforme você seleciona as opções.

A interface consiste em três seções principais:

• Hierarquia de produtos: lista os relacionamentos de produtos primários e secundários para produtos configuráveis.
• Seleção de opção: exibe as opções de produto que podem ser selecionadas, por exemplo, características do produto, como cor ou modelo.
• Seleção atual: mostra os preços das opções selecionadas. O preço é calculado automaticamente e exibido dinamicamente conforme você seleciona opções de produto.