Atribuir um lead

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Atribua um lead a um agente de vendas em Gestão de leads.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent ou Sales_manager

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Leads > Todos e selecione um lead existente com o qual você está trabalhando.
      • Na página Leads- Todos, selecione Atribuir a.
      • Abra o registro do lead, selecione o menu de três pontos () no canto superior direito do cabeçalho do lead e selecione Atribuir a.
      Para Criar um lead, selecione Novo.
      Nota:

      Imediatamente após a criação do lead, uma mensagem confirma que o lead foi criado. Para continuar trabalhando no lead, selecione o link na mensagem.

    3. Na caixa de diálogo Atribuir leads a, selecione Proprietário e escolha um agente de vendas.
      Você pode marcar a caixa se quiser reatribuir todas as tarefas dos leads selecionados a este agente de vendas.
    4. Selecione Atribuir.

    O que Fazer Depois

    Para saber mais, consulte Como usar o Gestão de leads.